昨夜，据路(lù)透(tòu)社最新报道(dào)，知情人士透露，美国(guó)总统拜登和众议院议长麦卡锡接近就美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支(zhī)配开(kāi)支方面的分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这名消(xiāo)息人士和另(lìng)一(yī)名(míng)了解谈判(pàn)情况(kuàng)的人士称，最终可能达成的(de)不会(huì)是一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立法(fǎ)者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一份包含几(jǐ)个关键数字的(de)精简协(xié)议。另(lìng)一位消(xiāo)息(xī)人士称，预计谈判代(dài)表将敲(qiāo)定(dìng)可自由支(zhī)配开支的最高限额(é)，包括军(jūn)费开支(zhī)，但让(ràng)议(yì)员(yuán)们在未来(lái)几个月通过正常的(de)拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类(lèi)别(bié)的细(xì)节。根据美(měi)国(guó)联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿(yì)美(měi)元支(zhī)出总(zǒng)额的27％。其中大约一半用(yòng)于国防(fáng)，一些议员表示(shì)不应该削减这(zhè)一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后(hòu)，将于(yú)6月4日举行的六个月来首次面(miàn)对面会议不太可能采取新的措施(shī)。当前的任(rèn)务是监控市场形势并及时(shí)作出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标(biāo)不是推(tuī)动(dòng)油价上(s比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁hàng)涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保生(shēng)产者和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预计(jì)布伦(lún)特原油(yóu)价格到2023年底将略(lüè)高(gāo)于80美元/桶。他认(rèn)为(wèi)，目前的(de)价格反映了市(shì)场对(duì)全(quán)球宏观经(jīng)济(jì)形势(shì)的评估。美国加息(xī)阻碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外，周四的最(zuì)新数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，交易(yì)员们完全押注美联(lián)储会在6月或7月的某次会议上(shàng)再(zài)度加息25个(gè)基点，最(zuì)早在6月便加息的(de)可能性已(yǐ)超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效(xiào)联(lián)邦基金利率5.08％高出(chū)超(chāo)过25个(gè)基(jī)点，这(zhè)代(dài)表市场认为接(jiē)下来(lái)两次会议(yì)中美联储肯定(dìng)会加(jiā)息25个(gè)基(jī)点。

　　同(tóng)时(shí)，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显示消化(huà)了约14个基(jī)点(diǎn)的加息预(yù)期(qī)，由(yóu)于美联储加息规模(mó)通常都是25个基点(diǎn)的倍数，这代表(biǎo)6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步(bù)三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最好的英(yīng)伟达早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低(dī)于380美元，创盘(pán)中(zhōng)和(hé)收(shōu)盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元(yuán)市(shì)值(zhí)大关(guān)一步(bù)之遥(yáo)，有望成为(wèi)全(quán)球第九家市值(zhí)突(tū)破(pò)1万(wàn)亿美元的上市(shì)公(gōng)司。盘(pán)中英(yīng)伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元(yuán)，几乎相(xiāng)当于两个英特(tè)尔的市(shì)值(zhí)。英(yīng)伟达创(chuàng)美股史上(shàng)最大单日市(shì)值(zhí)增(zēng)长规模，一日的(de)市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财(cái)报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划(huà)分，英(yīng)伟达数(shù)据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预(yù)期的39亿美元(yuán)。

　　最重要(yào)的数据在于——展望未(wèi)来，英伟(wěi)达预计第二财季营收将达到(dào)110亿美元(yuán)左(zuǒ)右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明(míng)，英(yīng)伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热(rè)潮中(zhōng)获(huò)得的利益远(yuǎn)超人们预(yù)期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯(xīn)片领(lǐng)域占据主(zhǔ)导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行机器学习(xí)软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期(qī)价创近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下(xià)滑并创下近(jìn)半年(nián)或半年多以来新低。截至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石(shí)主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺(luó)纹钢(gāng)主力合(hé)约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段(duàn)，双焦(jiāo)持续重挫，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品(pǐn)在经历短(duǎn)暂反弹后于(yú)近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投(tóu)研中心(xīn)黑色(sè)高级研究员黄科在接(jiē)受期货日报记者采访时表(biǎo)示(shì)，近期黑色(sè)系(xì)品种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的(de)结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美(měi)国两党对于政府债务上(shàng)限(xiàn)问题仍没有达成一致，随着截止日(rì)期(qī)临近，市场各(gè)方的避险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从(cóng)美(měi)联(lián)储5月会(huì)议纪要来看(kàn)，不能排除接下来(lái)继(jì)续(xù)加息的可能性，当前美联储6月(yuè)加息(xī)概(gài)率上(shàng)升到40％附近，近(jìn)期美元指数走强(qiáng)对于(yú)大宗商品价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月份(fèn)公布的社(shè)融(róng)和固(gù)定资产投(tóu)资等经济数据略低于市(shì)场，市场(chǎng)担心经济复苏的(de)后劲不足，也(yě)导致与国内经济状况关联性较(jiào)强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目(mù)前黑色产业层面也(yě)并(bìng)无(wú)利多因素(sù)。黄科表示，从现货(huò)市场表现来看，虽然目前(qián)铁水(shuǐ)产量已(yǐ)经见顶，但随着成本(běn)端原料价格的大幅回落，钢(gāng)厂(chǎng)方面并没有很(hěn)强的减(jiǎn)产动力。在行业(yè)利(lì)润尚存、部(bù)分钢厂复产的情(qíng)况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌(diē)回升，减产不及预期以及原料(liào)成本(běn)持(chí)续下移(yí)导致钢价(jià)下方支撑(chēng)走弱；而当前(qián)国内(nèi)钢(gāng)材需求也已临(lín)近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信期货(huò)黑色产业研究主管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等(děng)黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价(jià)格(gé)呈“螺旋式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢(gāng)材(cái)下游需(xū)求恢复距离此前(qián)预期有(yǒu)较大(dà)差距，叠(dié)加(jiā)今年(nián)年初以来市场对下游需求(qiú)的乐(lè)观预期(qī)，导致钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶(jiē)段性(xìng)错配的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口(kǒu)规模(mó)又出现明显增长，同时预期中的下半年(nián)的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一步压(yā)低了钢铁原燃(rán)料价(jià)格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢(gāng)材五大品种(zhǒng)周度(dù)表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期(qī)分(fēn)别(bié)下降9.0％、9比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我(wǒ)国进口铁矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤(méi)分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比(bǐ)分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续(xù)弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当(dāng)前钢材(cái)市场面临的问(wèn)题来看，方(fāng)正中期期货(huò)研究院黑色组长汤冰华告诉记(jì)者(zhě)，主要有以(yǐ)下三(sān)个方面(miàn)的问题(tí)：一是(shì)高炉减产(chǎn)不充分；二是(shì)外(wài)需可能会大(dà)幅下滑(huá)；三(sān)是国内政(zhèng)策刺(cì)激(jī)还比较有限，当(dāng)前(qián)内需虽然未(wèi)见(jiàn)好转，但今年以来表现一直低(dī)于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价(jià)格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政(zhèng)策利多有限，导致“买预(yù)期”交(jiāo)易(yì)未(wèi)能如期出现，但国内市(shì)场利空(kōng)在价格中已有体现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求(qiú)端利空(kōng)可能(néng)来(lái)自海外，6月(yuè)出口(kǒu)一旦转差，则板材供(gōng)应压力会明(míng)显增加，产量也面临(lín)继续压减。因此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的政策(cè)不及预期后，国内(nèi)下一个(gè)相对重要(yào)的政策时点可(kě)能在(zài)7月(yuè)的半(bàn)年度经济(jì)数据公布后，在(zài)此(cǐ)之前(qián)，钢矿品种价格底部(bù)的(de)确立需要(yào)黑色商(shāng)品整体供应回落，即(jí)铁(tiě)水产量(liàng)、焦煤供(gōng)应及铁矿石非(fēi)主流矿发货均出(chū)现下降。不过目(mù)前(qián)焦煤(méi)进口(kǒu)通关(guān)及铁矿(kuàng)石非澳(ào)巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续(xù)，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续(xù)钢矿品(pǐn)种止跌需要(yào)具备两个条件：一是煤炭价格止跌(diē)，从成(chéng)本(běn)端对钢价形成一(yī)定支撑(chēng)；二是钢厂方(fāng)面有实(shí)质性(xìng)的减产行(xíng)动，从而改善(shàn)市场对于后期供需(xū)平(píng)衡的预期。不过，从目(mù)前情况来(lái)看，在进口煤(méi)冲击(jī)之下，近期国内煤(méi)炭(tàn)市场情绪(xù)较为悲(bēi)观，动力煤价格有加速下跌迹象；此(cǐ)外(wài)国内粗钢产量平(píng)控政策尚(shàng)未执(zhí)行，钢(gāng)厂主动减(jiǎn)产意愿(yuàn)不强。因此，预计短期内黑色(sè)系(xì)品种或延(yán)续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的(de)市(shì)场供(gōng)需格局，与(yǔ)成(chéng)本塌(tā)陷叠加造成的(de)负向循(xún)环，或(huò)将令(lìng)铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品价格惯性下(xià)跌趋势短暂延(yán)续，难有(yǒu)像(xiàng)样的反弹(dàn)。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，在期货价(jià)格大幅下探之(zhī)际，螺(luó)纹钢现(xiàn)货(huò)价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的(de)水平(píng)。对此(cǐ)，翟贺(hè)攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前回归2020年疫(yì)情初期的价(jià)格区间有利于行业供需加快(kuài)调整，且目前距(jù)离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基(jī)于钢(gāng)厂铁矿(kuàng)石库存和钢材(cái)社会(huì)库存较近(jìn)年同(tóng)期偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来自政策(cè)面和市(shì)场力量的供应压减速度加快、稳经(jīng)济(jì)政策效(xiào)果(guǒ)或将在下(xià)半年显(xiǎn)现(xiàn)、国际局势缓和以(yǐ)及国(guó)内外(wài)价差(chà)有利于钢材出口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对(duì)黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至(zhì)今年4月(yuè)中旬之前(qián)的偏(piān)高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也表示，当前钢(gāng)铁产业链(liàn)库存整体较(jiào)低，因此(cǐ)在后续进(jìn)入(rù)减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那(nà)么低(dī)价可能(néng)会刺激补(bǔ)库，并带动行(xíng)情出(chū)现阶(jiē)段反弹。

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