财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本周五结束(shù)。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体(tǐ)处(chù)于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，万亿(yì)巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国(guó)科(kē)传、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字(zì)头等(děng)值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面，中国(guó)移动、中国中铁各(gè)被推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业(yè)也获得(dé)了个别券商的(de)推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对(duì)较快。中金公司指出，年(nián)初(chū)至今市(shì)场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模(mó)型的突破进展；而(ér)4月以来(lái)，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商(shāng)正加(jiā)速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的(de)研发(fā)和(hé)发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由的(de)场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体验感及(jí)游戏社(shè)交属性，从而(ér)推动游戏用(yòng)户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升(shēng)空间。另(lìng)外值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为代表云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人的图(tú)片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或(huò)进(jìn)一步推动多模态大模型发(fā)展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证券(quàn)认为值得布局(jú)的有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特色估值(云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人zhí)体系与优化国有(yǒu)资本布局(jú)。关注(zhù)：①中国特(tè)色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领(lǐng)域的(de)装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路(lù)”有望在(zài)2023年(nián)继续(xù)发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业(yè)名单对应(yīng)的上市公司也(yě)值得关注。

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