兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别 24px;'>凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azu凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别re AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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