要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本(běn)次例行(xíng)记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司(sī)首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量(liàng)都(dōu)高于嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎一季度(dù)，销售(shòu)收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的(de)方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控制人(rén)收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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