兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天秋以为期句式特点，秋以为期句式判断主打的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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