近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显(xiǎn)示(shì)，该平台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露(lù)，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万人次，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最高的(de)五一假(jiǎ)期。此(cǐ)外(wài)近20部影片(piàn)定档五一(yī)，节(jié)假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头企业发布(bù)一季度(dù)经营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的(de)平均(jūn)实际(jì)营业收(shōu)入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局(jú)数据，一季(jì)度民航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更(gèng)是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预期(qī)，五(wǔ)一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一(yī)同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队(duì)游试点恢(huī)复后的首个长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布(bù)自4月(yuè)29日起林心如生肖，林心如生肖属什么 #ff0000; line-height: 24px;'>林心如生肖，林心如生肖属什么，所有来华人(rén)员可(kě)以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代(dài)替(tì)核(hé)酸(suān)检测，航空公司(sī)不再查验登机(jī)前(qián)检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来(lái)华人(rén)员(yuán)的防疫政(zhèng)策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航局预(yù)计(jì)，五(wǔ)一假期(qī)民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过(guò)民(mín)航局当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有望将超过疫(yì)情(qíng)前水(shuǐ)平，成为(wèi)史上(shàng)旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热度最高的(de)五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然乐观，叠(dié)加出入境政策进一(yī)步放开(kāi)，旅(lǚ)游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露(lù)节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前(qián)财报(bào)披露(lù)情况看，旅游出行相(xiāng)关板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净利润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放(fàng)开后第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节后(hòu)旅(lǚ)游行情转入淡(dàn)季，市(shì)场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随(suí)着景气(qì)复苏(sū)的(de)持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望(wàng)重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年(nián)。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员(yuán)结构性(xìng)短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改革(gé)仍(réng)在推进，看(kàn)好(hǎo)后续票(piào)价及(jí)客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票(piào)房市场也有较高占比(bǐ)。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期(qī)票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影(yǐng)院大范(fàn)围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费(fèi)热情(qíng)，预计(jì)今年五一档(dàng)期将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超(chāo)过(guò)历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带(dài)来(lái)内容(róng)生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并(bìng)把剧本(běn)中角色、场景(jǐng)、道具、特林心如生肖，林心如生肖属什么效(xiào)等元素转换成拍(pāi)摄(shè)日程和预算(suàn)。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演(yǎn)员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生成音频(pín)、特(tè)效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告(gào)片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该(gāi)赛(sài)道催化密集，当前(qián)投资机(jī)会(huì)凸显。

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