新(xīn)能源汽车车主两大(dà)难：续航(háng)里程和补能问题。

　　动(dòng)力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里的麒麟(lín)电池，缓(huǎn)解了新能(néng)源汽车车(chē)主们对续(xù)航里(lǐ)程的焦虑。但随之(zhī)而来的是补能(néng)问题。和通过技(jì)术创新进步(bù)即可(kě)解决的续航里程问题不同的是，摆(bǎi)在新(xīn)能(néng)源汽车(chē)车主面前的补能方式暂时只(zhǐ)有两种——要(yào)么换电，要(yào)么(me)充(chōng)电(diàn)。

　　相比起时间(jiān)较(jiào)长(zhǎng)的充电，换电无疑是一种好方(fāng)法。只不过，支持换电的汽车品牌(pái)并不多，又或(huò)者说(shuō)换电仍(réng)不算是(shì)主流(liú)的(de)补能方式。此外，也有新(xīn)能(néng)源汽(qì)车(chē)车主对换电的电池质量有所(suǒ)担忧。现(xiàn)实(shí)情况是，大多(duō)数新能(néng)源汽车(chē)车主(zhǔ)依然会选择充(chōng)电(diàn)补(bǔ)能。

　　充(chōng)电(diàn)同(tóng)样问题多多，包括(kuò)价格战、质量不一的充电设施(shī)，尚未能满足需求(qiú)的充电桩数量，无法(fǎ)盈利的充电运营商(shāng)等(děng)。

　　英大(dà)证券研报显示，2021年(nián)估算中(zhōng)国新能(néng)源汽(qì)车充电电费市场(chǎng)规模约(yuē)141.3亿元(yuán)，服务费市(shì)场规模高达17亿(yì)元(yuán)至34亿元。假设电价不(bù)发生巨大变化(huà)，到2025年市(shì)场规模将会扩大(dà)3倍(bèi)，到(dào)2030年市场规模(mó)将会扩(kuò)大10倍(bèi)，电费+服务市(shì)场规模(mó)将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业乱象反复(fù)出现，但依然无法否认这是一个有着极大潜力的市场(chǎng)，哪怕(pà)是(shì)处(chù)于“价格换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着无(wú)数(shù)玩家前(qián)仆后继地进场。在进场的(de)大批企(qǐ)业中(zhōng)，有一家(jiā)企业正悄(qiāo)然展现出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务(wù)第(dì)一股”——能链智(zhì)电在纳(nà)斯达克上市。作为重(zhòng)塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电在大力拓(tuò)展充电应用场(chǎng)景之(zhī)余，迅(xùn)速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能(néng)链(liàn)智电发布(bù)2022年第四季(jì)度及全年(nián)未经审(shěn)计财务报告。财(cái)报显示，能(néng)链智电2022年(nián)全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其(qí)中，第四季(jì)度总(zǒng)交(jiāo)易额超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同(tóng)比增(zēng)长94％。

　　根据能链智电(diàn)预(yù适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台)测数据，2023财年净收入将在(zài)5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国传(chuán)统燃油车保(bǎo)有(yǒu)量将(jiāng)达峰，而电动汽车将持续增长(zhǎng)，并于2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充电(diàn)服务行业(yè)的能链智(zhì)电将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业(yè)务前(qián)景(jǐng)，同样吸引了资本市(shì)场的高度关注。全(quán)球资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其(qí)官网(wǎng)披露的最(zuì)新持仓数(shù)据显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的(de)第(dì)三方充电(diàn)网络(luò)运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基(jī)金ETF持仓组合的(de)比例高达(dá)2.69％，位列持(chí)仓份额第(dì)一。按披露数据(jù)测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行业(yè)发展迅(xùn)速，但对(duì)于广大新能(néng)源(yuán)车主的充电服务痛点(diǎn)尚未(wèi)完全(quán)得(dé)到解决。这(zhè)为能链智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝佳(jiā)机(jī)会。谁能有效解决车主们的痛(tòng)点，谁就能成为(wèi)充(chōng)电服务行业中当之(zhī)无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和(hé)信(xìn)息化部、交通(tōng)运输(shū)部等八部门发布(bù)《关于组(zǔ)织(zhī)开(kāi)展公(gōng)共领域车辆全面电动化先行(xíng)区试点工作的通知(zhī)》（下称(chēng)《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超(chāo)前(qián)的充换电基础设(shè)施，新增公用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域新能车（标(biāo)准车）比(bǐ)例力争到1:1，高(gāo)速服务区充(chōng)电车位(wèi)占比不低于小型(xíng)停车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有量与充电(diàn)桩的比(bǐ)例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标(biāo)通常用来(lái)衡量(liàng)是否(fǒu)满足新能源(yuán)汽(qì)车的充电需求。

　　据中(zhōng)国充电联盟数据，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内成员(yuán)单位总计(jì)上报公共充(chōng)电桩179.7万台，月(yuè)均(jūn)新增公共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券(quàn)商机(jī)构(gòu)对需求进(jìn)行(xíng)预(yù)测，假设(shè)新增桩(zhuāng)需求有70％为直(zhí)流桩、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按平(píng)均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰(tài)君安研(yán)报(bào)观点认为，充电桩是支(zhī)撑新能源(yuán)汽车市(shì)场健康快(kuài)速发展的重(zhòng)要基础设(shè)施建设之一，未(wèi)来将加速完(wán)成向高功率快充的方(fāng)向技术(shù)升级，并加(jiā)速完成车桩比(bǐ)1:1的目标，从而带动(dòng)新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估算，未来5年内，中国(guó)公共充电桩投资建设规模的同比(bǐ)增长率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设规模将达(dá)到187.6亿元(yuán)。但随着中(zhōng)国新能(néng)源汽车市场不断超预期发展(zhǎn)，艾(ài)媒(méi)咨询(xún)的估(gū)算已略显保守。有(yǒu)机构预测，假设2025年车桩比依然在(zài)2:1附近、直流充电桩(zhuāng)比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国内(nèi)充电(diàn)桩市(shì)场(chǎng)规(guī)模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的(de)高(gāo)速增(zēng)长，对充(chōng)电(diàn)桩行业(yè)产生了巨大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽车市场(chǎng)出现爆发式增(zēng)长，产(chǎn)量和销量分别为(wèi)705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增(zēng)长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽(qì)车渗透率更是(shì)一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保(bǎo)有量达到1310万(wàn)辆(liàng)，同比增(zēng)长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能(néng)源汽车(chē)渗透(tòu)率仍会快速提升，预计(jì)2023年总(zǒng)体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中(zhōng)新能(néng)源乘用车销(xiāo)量有(yǒu)望达850万(wàn)辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增(zēng)速超(chāo)30％。

　　中汽(qì)协副(fù)总(zǒng)工程师(shī)许海东对新能源汽车市场(chǎng)则更为看好。据其(qí)预计，2023年乘用车(chē)总销(xiāo)量约(yuē)为2380万辆(liàng)，同(tóng)比(bǐ)增长1.3％；商用(yòng)车总销(xiāo)量约为380万辆，同(tóng)比增长15％。新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市(shì)场全年销量有望超过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新(xīn)能源汽(qì)车数量持续(xù)上(shàng)升(shēng)，对应的(de)是补能需求的持续扩大，所需要的充电桩数量更是庞大，充电桩市场(chǎng)空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础(chǔ)设施数量达(dá)到521.0万台(tái)，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约(yuē)65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台(tái)（含(hán)直流充电桩7适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台6.1万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电站增量为(wèi)3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机构预(yù)估数据(jù)显示，预计2023年将新增公共(gòng)充电桩97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公共充电桩保有量达到277.2万(wàn)台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电站(zhàn)增量约为6万(wàn)座，公共充电站保有量约(yuē)为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速(sù)补能是新能源(yuán)汽车技术(shù)进步的重要发展(zhǎn)方(fāng)向。天(tiān)风证券(quàn)研(yán)报指(zhǐ)出，除了在自家停车位等可以长时(shí)间停放的场景下(xià)，在短时停(tíng)靠的公共场景电动车(chē)均有快速补(bǔ)能(néng)的需求，更高(gāo)比例的快(kuài)充(chōng)桩满足消(xiāo)费者(zhě)的客观需要。

　　据了解(jiě)，目前各(gè)国政策从顶层设(shè)计积极推动快充(chōng)技术发展，未来快充桩占比有望逐步提高。高压快充技术是当(dāng)前车企实现快充的主流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分(fēn)散化(huà)趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞证券(quàn)研报显示，充电(diàn)桩设备行业的技术门(mén)槛相对(duì)较低，产品标准化程度(dù)较高(gāo)，目(mù)前国内充电桩设(shè)备生产领域的(de)相关公司数量超过300家(jiā)，供应(yīng)商数量多，使得大量新玩家可以轻松进入充电(diàn)桩(zhuāng)行业。

　　由于(yú)充换电基础设施依赖土地(dì)和资本，因(yīn)此本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商业地产(chǎn)等资产持有方，如(rú)酒店集团、民宿企(qǐ)业等都会积极参与(yǔ)到(dào)充电市(shì)场(chǎng)中(zhōng)。近(jìn)两年，中国充(chōng)电市场已经呈(chéng)现出分散化(huà)的趋势，充电运营商CR5（前5大(dà)企业市占率(lǜ)）从2018的(de)87％降(jiàng)到了2022的(de)69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商）预计占比将会超过(guò)60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋势正进一步削弱新能源(yuán)汽车车主的消费体验。据悉(xī)，找桩难、排队时(shí)间长、充(chōng)电时间长、下载多个APP等都是每一位新能源(yuán)汽(qì)车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指(zhǐ)出，从行业发展角(jiǎo)度看，公共充电基(jī)础设施网络建设呈结构(gòu)性供(gōng)给不足(zú)；不同(tóng)充电(diàn)运营(yíng)商(shāng)充电网络间形成(chéng)信息(xī)孤岛；充(chōng)电设(shè)施(shī)利用率低、盈利(lì)模式单一(yī)；缺乏充电场站(zhàn)运营管理(lǐ)等(děng)。庞大而分散的运营(yíng)商需要标准统一的行业规范和(hé)服(fú)务。

　　中金(jīn)公(gōng)司研报(bào)曾点(diǎn)明充电运营(yíng)商供(gōng)应格局分散的原因(yīn)。“我们认为，根本原因(yīn)在于运(yùn)营(yíng)商自(zì)建桩受限于资金压(yā)力(lì)和土地资源，建桩主(zhǔ)力由此(cǐ)前的运营商转(zhuǎn)变为地(dì)方国企、小工商业等(děng)掌(zhǎng)握土地资源的第三方建设，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深圳车电网为代表的二线及(jí)新增运营商(shāng)迅速获得市场份额。展望未来(lái)，我(wǒ)们认为充电桩场址资源具(jù)备稀缺性，拥有(yǒu)本地优(yōu)质土地(dì)资源的(de)地(dì)方国企、小(xiǎo)工商业有(yǒu)望维持建桩主(zhǔ)力(lì)地位(wèi)。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的(de)巨大(dà)差(chà)异。中国(guó)汽车(chē)流(liú)通协会有(yǒu)形汽车(chē)市场分会常务副理事长苏晖曾公(gōng)开表示，新(xīn)能源汽车下乡目前更多停(tíng)留在口头阶段，事实(shí)上做的远远不够，应当给予高度(dù)重视，同样充(chōng)电市(shì)场应先一步(bù)布局。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新能源汽车(chē)与充(chōng)电桩已落入(rù)了“先(xiān)有鸡还是(shì)先有(yǒu)蛋”的困局。值得注(zhù)意的(de)是，随着(zhe)各(gè)大新能(néng)源汽车品牌逐渐下沉至三四线城市，新(xīn)能源(yuán)汽车渗透率的进一步提高，充电桩分散化所带(dài)来的问题也将逐渐逼近爆发节点(diǎn)。

　　充(chōng)电(diàn)桩服(fú)务整(zhěng)合已刻(kè)不容缓(huǎn)，而拥有充电服(fú)务全包(bāo)模式的企业(yè)将会在这场赛(sài)跑中(zhōng)占据领(lǐng)先优(yōu)势。

　　据中金公司(sī)研报，充电服务(wù)全包(bāo)模式(shì)是充电服务商(shāng)针对无业内经验、但掌握土地资金资源、急需进行(xíng)充电桩建设的目标群(qún)体(tǐ)提(tí)出的(de)一站式解决(jué)方案，目标客户包含(hán)地方国企(qǐ)、地方(fāng)小工商(shāng)业业主(zhǔ)及目的(de)地小区(qū)/民宿业主等。充电服(fú)务商(shāng)凭借业内积累(lèi)经验和资(zī)源(yuán)，向(xiàng)目标客户提(tí)供选(xuǎn)址、EPC建站及(jí)后续运营运维的(de)三位一(yī)体综合服务，分(fēn)别获得对应服务(wù)收入、充(chōng)电桩等设备销售收(shōu)入(rù)及后续运营运维(wéi)服务费分成。

　　充电服务全包模式(shì)有(yǒu)效解决(jué)充电运(yùn)营商“盈利(lì)难”的(de)问题，同时可对接(jiē)充电桩制造商(shāng)和需(xū)要充电服务的新能源汽车(chē)车主，从而改善整个(gè)产业链的盈利状况和消费体验(yàn)。能提供全包模式(shì)的企业不多(duō)，第三方(fāng)充电服务(wù)商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链(liàn)智电与国(guó)内领(lǐng)先的储能系(xì)统(tǒng)集(jí)成商与统服务商海博(bó)思创成立合资公司——能链(liàn)海博，发挥(huī)双方(fāng)各自(zì)在用(yòng)户、产品(pǐn)、技术和(hé)运(yùn)营(yíng)、场景等方面的优(yōu)势(shì)，布(bù)局多元化储能解决方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦(jiāo)用户侧储能，拉动(dòng)电源侧(cè)、电网侧储能，逐步落地“光储充(chōng)检(jiǎn)服”一体化充电站，有效解决充(chōng)电基础(chǔ)设施电力增(zēng)容扩容、快速(sù)安全(quán)充电、电池健康(kāng)检(jiǎn)测等问题，为(wèi)新能(néng)源汽车(chē)车主(zhǔ)带来智(zhì)能(néng)、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便是储(chǔ)能电站叠加智能检(jiǎn)查及(jí)车主服务。储能电站的(de)原理类似于(yú)“充电宝(bǎo)”，在低谷(gǔ)用电时，通(tōng)过电(diàn)网(wǎng)或光(guāng)伏装置(zhì)等方式“充电”并(bìng)储存(cún)，在高(gāo)峰用电时释放储存电量。与(yǔ)此同时，电站(zhàn)还可(kě)以参与市(shì)场交易，在空闲时段(duàn)可利(lì)用(yòng)电量进行盈(yíng)利。这样一(yī)来，既(jì)可(kě)以保障电力系(xì)统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从(cóng)而(ér)推动充电站市场(chǎng)发展。

　　除传(chuán)统的充电(diàn)站建设外，能链智电还与住宿产业互联网平台(tái)订(dìng)单来了成立合资公(gōng)司——智电来了。随着(zhe)2023年经济复苏(sū)，出行需求逐渐提升，乐趣多(duō)多的自驾游更是成为民众(zhòng)出行的首选(xuǎn)项。

　　智电(diàn)来了(le)将以民宿为核(hé)心场(chǎng)景，从充电桩选址、设(shè)备采购、EPC工程到运营管理、保养(yǎng)维修等在内的一站(zhàn)式服务，并联合战略(lüè)合(hé)作伙伴快(kuài)电(diàn)，为新(xīn)能源车主提供一键(jiàn)找好桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就近充电(diàn)、随停(tíng)随充的需(xū)求。

　　此外(wài)，能(néng)链智(zhì)电还推出充电机器人，可以为新(xīn)能源汽车提供“随用随(suí)充”的(de)全自动充电服(fú)务。只不过，通过(guò)充电(diàn)机器人进行自动补(bǔ)能的(de)解决方案(àn)，仍为(wèi)时(shí)尚早(zǎo)。相比起这种需要结合新技术(shù)的解决方案，充电(diàn)站(zhàn)依然(rán)是充(chōng)电服务(wù)商主要(yào)攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做(zuò)法与新(xīn)兴技(jì)术手段相结(jié)合，不仅推动(dòng)行业新生态建设，助(zhù)力交通能(néng)源(yuán)绿色发(fā)展(zhǎn)，同时也实现自身业绩持续增长(zhǎng)。财(cái)报显示(shì)，2022年能链智电实现净收入(rù)9280万(wàn)元人(rén)民币(bì)，同比激增177％；第四季度净收(shōu)入为2950万元，同比(bǐ)增长(zhǎng)95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了(le)解(jiě)，由于能链(liàn)智电的服务模式较(jiào)好地(dì)满足车主需求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿(yì)单，同比增长(zhǎng)114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接(jiē)服务(wù)充电运营商(shāng)1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全球(qiú)最大的(de)新能源市场(chǎng)，能(néng)链智电业务发展潜(qián)力充满想象空间。能链智电创始(shǐ)人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希望依(yī)托独一无二的商业模式和(hé)行(xíng)业卡位，抓住能(néng)源变革的历史性机(jī)遇，与合作伙伴共(gòng)同推动交(jiāo)通碳减排，助力双碳目标(biāo)实现。”

　　同时(shí)，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别(bié)在(zài)新加(jiā)坡(pō)和阿姆斯(sī)特丹设立亚太和(hé)欧洲(zhōu)总部。在(zài)新业务进展方面，能(néng)链(liàn)智(zhì)电预计(jì)在2023年中期(qī)推(tuī)出虚拟电(diàn)厂平台，帮助充电站参与电力交易市场，并为更广泛的电网提供削峰填(tián)谷等各种支持服(fú)务(wù)，助力新能源行业建立现代(dài)能(néng)源系(xì)统。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市场高速(sù)发(fā)展，已成为市场共识(shí)：续航里(lǐ)程(chéng)和补(bǔ)能问题(tí)仍将(jiāng)是一段时间内新能源汽(qì)车(chē)渗透过程中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务(wù)商对充电(diàn)服(fú)务行业进行整合以及新应(yīng)用场景的拓(tuò)展(zhǎn)，补能场景中的(de)充电问题亦将逐步解决(jué)。

　　这也意味着(zhe)，在经济(jì)复苏的2023年，充(chōng)电桩(zhuāng)行业将(jiāng)迎(yíng)来服务整合(hé)之年，而新应用场(chǎng)景的开(kāi)拓也将(jiāng)成(chéng)为充电(diàn)服(fú)务商市场份额的胜负(fù)手。

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