兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终国民党任公是指谁，任公指的是什么将完(wán)美国民党任公是指谁，任公指的是什么…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增(国民党任公是指谁，任公指的是什么zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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