兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思能(néng)源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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