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　　在(zài)华(huá)尔街经济学家(jiā)和(hé)央(yāng)行官员争论美国经济是否以及何时(shí)会(huì)陷(xiàn)入(rù)衰退之(zhī)际，大型基金经理们并没有坐等(děng)答案揭晓。

　　智通财经APP了解(jiě)到(dào)，越来越(yuè)多的专业选股(gǔ)人士将(jiāng)资金(jīn)从银行等对经(jīng)济敏感的股票中撤出，转而投(tóu)资(zī)公用(yòng)事业和基本(běn)消费(fèi)品等在经济低迷时期被视为具有弹性的股票。

　　美(měi)国(guó)银行汇(huì)编的数据(j卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗ù)显示，同时做多和(hé)做空的对冲基(jī)金已将其周期性股票(piào)与防御性股票的比例降至至少2012年以来(lái)的最低水平。对于(yú)只做(zuò)多的基金经理来说，他(tā)们对周期性公(gōng)司(sī)(这些公司的命运取(qǔ)决于商(shāng)业周(zhōu)期的起伏)的相对敞(chǎng)口接近2008年以(yǐ)来(lái)的(de)最低水平。

　　这一切都突显了(le)主动投(tóu)资领域(yù)的悲观情绪仍在加剧，尽管美股从去年10月低(dī)点反弹(dàn)，增加了5万亿美元的市值。

　　总而(ér)言之，以Savita Subramanian 为首的美国银行策略师(shī)表示，主动(dòng)选股(gǔ)者“为2009年式的衰退做(zuò)好了准备”。

　　周期股相对(duì)防御股(gǔ)的(de)比例降至近(jìn)10年(nián)低(dī)点

　　最近对(duì)防御(yù)股的偏好与去年不同，当时对衰(shuāi)退的担忧蔓延(yán)，主动型(xíng)基金紧紧抓(zhuā)住(zhù)周期股。这一立场表明，人们(men)相信(xìn)美联(lián)储有能力通(tōng)过积极的抗(kàng)通胀行动实现软着(zhe)陆。现在，这种乐观情绪(xù)已经(jīng)消散。

　　行业仓位(wèi)数(shù)据(jù)进(jìn)一步证明，专业人士(shì)持续(xù)看空股(gǔ)市。在(zài)美国银行4月份对基金经理的最(zuì)新调查中，现金(jīn)持有量保持在较高水平，相对于股票，债券比2009年(nián)以来(lái)的任何时候都更受青睐。

　　高盛合伙人John Flood上周表示，在市场开(kāi)始逃离(lí)时(shí)，只做(zuò)多的基金被迫成为(wèi)FOMO(害怕错过)买家。

　　值得注意(yì)的是，选股者的谨慎(shèn)态度与(yǔ)基于图(tú)表信号配置资产的计算机驱动策(cè)略(lüè)形(xíng)成了鲜明对(duì)比。由于股市稳步上(shàng)涨和(hé)市场波动(dòng)性(xìng)下降，趋势追(zhuī)踪基金和波动性目标基金(jīn)等(děng)系统(tǒng)性资金管理公(gōng)司近几个月(yuè)增加(jiā)了(le)股(gǔ)票持有(yǒu)量(liàng)。

　　德意志银(yín)行的投资者仓位模(mó)型最能说明这种(zhǒng)分歧立场。德意志银行(xíng)称，量化(huà)基金继续抢购股票，而自由(yóu)裁(cái)量投资者的敞(chǎng)口已(yǐ)降(jiàng)至一(yī)年区间的底部。

　　看(kàn)空者将 2023 年(nián)股市反弹的很大(dà)一部分(fēn)归因于(yú)那些对价格(gé)不敏感的量(liàng)化投资(zī)者，他们别无选择，只(zhǐ)能在股价(jià)上涨时买入股票。看空(kōng)者(zhě)还警告称，持续数月的股市反(fǎn)弹是不可持续的。由于标(biāo)普500指数几(jǐ)次突破4200点的尝试都以失(shī)败告终(zhōng)，缺乏动能(néng)可能会(huì)限(xiàn)制量化(huà)基金(jīn)的需(xū)求。另(lìng)一(yī)方面(miàn)，新(xīn)一轮的抛售可能会(huì)促使量化基金改变路(lù)线，并退出股(gǔ)市。

　　好于(yú)预期的经济数据和企业财报也提振股市(shì)。尽管各公司在本财报季(jì)的业绩超出(chū)预期，但目前来看，这(zhè)还不足以让美国企业重回增长轨道(dào)。就(jiù)连美(měi)联储(卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗chǔ)官员(yuán)也预测(cè)今年晚(wǎn)些时候会出现(xiàn)“温和衰退”。

　　不过，美(měi)国银行的Subramanian表示(shì)，以史为鉴，过早(zǎo)地为经济衰退做准备而(ér)采取防御措施，最终可(kě)能(néng)会付出高昂的(de)代价。

　　Subramanian发现(xiàn)10个最具周(zhōu)期性的行业往往在衰退前的6个月内表现优异。直到(dào)真正的经济衰退到来，防(fáng)御性(xìng)股票(piào)才开始大放异彩，尽管(guǎn)它(tā)们(men)的领先地位通常(cháng)会在(zài)下行周期结束前逆(nì)转。

　　美国银行的经(jīng)济学(xué)家预计，美国经济衰退将从第三季度开(kāi)始。

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