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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭(xí)击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市的一个储油(yóu)设施(shī)遭到无(wú)人(rén)机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗(luó)斯(sī)任(rèn)命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由无(wú)人(rén)机袭击造(zào)成的(de)火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的(de)多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了(le)整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促(cù)人们在消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火时(shí)保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无(wú)人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季(jì)度受南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油(yóu)等(děng)公(gōng)司主要原材(cái)料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成本(běn)低于去年同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛利率(lǜ)提升共同推动了(le)厨房食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关系(xì)活动上表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展(zhǎn)带来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基(jī)地，央(yāng)厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也(yě)将(jiāng)于(yú)年内(nèi)建成(chéng)投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐(cān)业务(wù)，多款预(yù)制菜在线下(xià)及电(diàn)商平台(tái)开(kāi)展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除(chú)非(fēi)经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作(zuò)未完全满足套期会计要(yào)求的(de)衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值(zhí)业务划定为非经常性损益(yì)，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关社日节是什么节日 社日节是农历几月初几(guān)于开展2023年度商(shāng)品期(qī)货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的(de)与公司及下属(shǔ)子公司的(de)生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期(qī)货品种，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米、花(huā)生等品种。第(dì)一季度(dù)，饲(sì)料原料和油脂科技(jì)产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营(yíng)业收入同比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情下跌的(de)过程中，公司油脂科技相关产品的(de)利(lì)润受到(dào)挤压，导致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲(chōng)作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业道道全一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元(yuán)，实(shí)现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释放(fàng)、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道(dào)道全(quán)迎来(lái)业绩修复时刻。分析人(rén)士表示(shì)，道(dào)道全(quán)业绩修复有持续性，预计(jì)二季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道(dào)全业(yè)绩出现(xiàn)大反转的主要(yào)原因。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油价格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了(le)企业(yè)的加(jiā)工成本。然(rán)而(ér)零售(shòu)终端的包(bāo)装油价格上涨(zhǎng)幅度却不(bù)及成本(běn)上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越多(duō)、亏(kuī)得越多(duō)的(de)情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能(néng)力(lì)大幅下降，道(dào)道(dào)全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包装油毛利(lì)率(lǜ)逐步回升。

　　道道全(quán)近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度(dù)取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年以来，广东大力(lì)发展预制菜产(chǎn)业(yè)，一(yī)季(jì)度广东地区(qū)餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道(dào)全茂(mào)名工厂的投产及产能释放带(dài)来正(zhèng)面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一(yī)季(jì)度扭亏(kuī)为盈的另(lìng)一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原料(liào)价格出(chū)现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购(gòu)及成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要原(yuán)料的国际(jì)交易价(jià)格呈现出回落(luò)走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要(yào)原(yuán)料综合采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回(huí)落(luò)趋势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东(dōng)、华南等菜(cài)油主要消费区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及(jí)多地工厂，下游(yóu)消费复(fù)苏、上游原料看跌将(jiāng)成为(wèi)道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道道(dào)全今年业(yè)绩表达正(zhèng)面预期，并(bìng)预测其(qí)今年(nián)全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大(dà)宗原材料价(jià)格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐(zhú)渐显现，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看(kàn)，原材料供给预计(jì)将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源(yuán)及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活必(bì)需(xū)消费品，市场空间(jiān)广阔。随着(zhe)消费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安(ān)全、营养(yǎng)的食用油需(xū)求(qiú)也将持(chí)续(xù)增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化(huà)将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原(yuán)料(liào)供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周期，而(ér)且我国菜(cài)油原料供应(yīng)出(chū)现了从(cóng)未有过的(de)多(duō)元及宽松局面，包装油的成本(běn)端(duā社日节是什么节日 社日节是农历几月初几n)压力(lì)缓解(jiě)趋势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜(cài)油的消(xiāo)费(fèi)需求端则(zé)是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端均有不确(què)定性，盘面整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金融(róng)市场的(de)稳定(dìng)性(xìng)带来(lái)了(le)挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃至金融市(shì)场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力(lì)从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不(bù)论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油(yóu)粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了(le)市(shì)场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人(rén)士认为，今(jīn)年一季度油(yóu)脂的走势也(yě)受到(dào)宏观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击(jī)下(xià)，今年(nián)欧(ōu)洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格不(bù)景气(qì)带(dài)来(lái)生(shēng)柴投料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜(qián)力大大(dà)增(zēng)加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下，国内后期面临(lín)的(de)菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油(yóu)脂消(xiāo)费复(fù)苏(sū)不及预期(qī)，包装油需求(qiú)乏(fá)力(lì)，国(guó)内食用(yòng)油需求整(zhěng)体增量(liàng)空间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油(yóu)种之间、大小企业(yè)之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱(ruò)势，因提货较好，菜(cài)油表观库(kù)存(cún)处于低位，终端库存处于(yú)高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油(yóu)脂价差(chà)缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油需求或起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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