兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算(su40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大àn)力方向中(zhōng)科曙光40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了(le)。

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