近(jìn)期《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国内酒店、景(jǐng)区门票(piào)、机票订单量均(jūn)反超(chāo)2019年水平。同(tóng)时(shí)民(mín)航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节(jié)假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆(bào)下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调(diào)整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发布一季度经营(yíng)数(shù)据，公(gōng)司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客(kè)房(fáng)产生的平(píng)均(jūn)实际营(yíng)业收入(rù)）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日(rì)的(de)《2023年(nián)五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不(bù)到(dào)10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超(chāo)预(yù)期，五一境(jìng)内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以(yǐ)上蜡的熔点是多少度(shàng)，相较2019年五一(yī)同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是(shì)出(chū)境团队游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示(shì)，出(chū)境机票(piào)搜索热度(dù)同(tóng)比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年(nián)恢(huī)复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防疫政策(cè)放宽后，入(rù)境(jìng)客流量有(yǒu)望进一(yī)步提升，继(jì)续(xù)刺激国(guó)际客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计(jì)，五一假期(qī)民(mín)航将运输旅客(kè)900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据(jù)未公布，不过(guò)民航局当时预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出(chū)入境政策进(j蜡的熔点是多少度ìn)一步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)市场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目(mù)前财报披(pī)露情况看，旅游出(chū)行(xíng)相(xiāng)关(guān)板块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务行业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业(yè)一(yī)季(jì)度(dù)归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放(fàng)开后(hòu)第一个(gè)长假，积压(yā)的(de)旅(lǚ)游出行需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后(hòu)旅(lǚ)游(yóu)行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的(de)持(chí)续(xù)兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复(fù)有望(wàng)贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看(kàn)好后续票(piào)价(jià)及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房(fáng)市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史数据(jù)看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面(miàn)恢复(fù)运营，撤档重点(diǎn)影片加码五(wǔ)一(yī)档期，叠加(jiā)观众(zhòng)报(bào)复(fù)性(xìng)消费热情(qíng)，预计今年(nián)五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成(chéng)，并(bìng)把剧(jù)本中(zhōng)角色(sè)、场景、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或(huò)直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音(yīn)频、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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