因(yīn)市场需(xū)求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入(rù)增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑(duì)人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方(fāng)面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发(fā)费用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词长混合(hé)基(jī)金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公(gōng)告(gào)，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠(kǎi)侠、最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词华邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差(chà)异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该(gāi)细分(fēn)领域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及(jí)市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全(quán)球存储器产业处于高度(dù)垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市(shì)场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一(yī)季末(mò)，多家基(jī)金公司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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