兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一(y顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗ī)到店，所有(yǒu)做AI的人顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大(顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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