财联社4月(yuè)29日讯(xùn)（编辑 沈超）本周为五一小长假前(qián)的最(zuì)后(hòu)一个(gè)交易周(zhōu)，北向资金(jīn)未因节(jié)日效应而束手束脚，相反全周成交(jiāo)7337亿(yì)元(yuán)，维(wéi)持着交(jiāo)投的活(huó)跃。从(cóng)北向(xiàng)资金主攻方向来看，本周(zhōu)压码的新能源赛道(dào)迎来(lái)触底回升，“聪明钱”再(zài)一次(cì)完成(chéng)了(le)精确(què)抄底。那(nà)么，本轮新能源(yuán)赛道(dào)的(de)回暖是短期(qī)反抽(chōu)还(hái)是彻(chè)底反转呢(ne)？可(kě)以跟风(fēng)“抄作业(yè)”吗？

　　北上(shàng)资金本周(zhōu)净卖(mài)出65.75亿元，为(wèi)今年以来第4次周(zhōu)净卖出。该数(shù)据也是(shì)年内次高。投(tóu)资(zī)者对于这一信号(hào)，不(bù)得不保持警惕。

　　好消息是，本周北上资金具体表现为(wèi)先抑后扬(yáng无锡市是几线城市)：从周初的大幅流出，到(dào)周三之后的缓(huǎn)慢流(liú)入，伴随(suí)大盘指数的快速反弹，市场做多情绪也有回归迹象。

　　从行(xíng)业净流入来(lái)看，节前最后五个交易日中，食品饮(yǐn)料被北向资金净买入最多，达到10.8亿元，光伏设备、能源(yuán)金属、物流(liú)行业紧随其后，均被(bèi)增持超8亿元。

　　国金证券(quàn)发布研究报告称(chēng)，当前稳增长政策加力(lì)下，经济持续(xù)温(wēn)和修复(fù)，食(shí)品(pǐn)饮料赛道诸(zhū)多龙头公司发展逐(zhú)渐步入成(chéng)熟期，市场对龙头未来增(zēng)长中(zhōng)枢&；估(gū)值中枢的演绎多有疑虑。实(shí)际(jì)上龙头的韧性(xìng)能支撑其降低经济周期的影(yǐng)响，稳步兑现的业绩不断(duàn)证(zhèng)明(míng)其(qí)优越的商业范式，最终的投资机会依(yī)旧非常有吸引力。

　　另外，光伏设(shè)备、能源(yuán)金属等受益本周公布(bù)的新(xīn)能源高速增长数据，同样获(huò)得北上资金逆势(shì)净买入(rù)。叠加其一季度(dù)积(jī)攒的超跌反弹动能，本周(zhōu)新能源赛道上演了一出“绝地(dì)反击”，是反弹or反转？对于新能源赛道(dào)极限反扑，各大机构也纷纷表(biǎo)示了(le)自己的(de)看法。

　　东方证(zhèng)券表示，短期来看，市场(chǎng)对新能源行(xíng)业负面因素的担忧已在股(gǔ)价中体现，产业链估值达到历(lì)史最低(dī)，产业与投资的反身性值得关注(zhù)。

　　广发(fā)证券高级投(tóu)资顾(gù)问罗利民认为，从新能源的反弹(dàn)来看，局部力度(dù)比以往较强，但是(shì)否有(yǒu)持续(xù)性和带来行(xíng)情发生风格(gé)切换，仍待进一(yī)步(bù)观察。

　　从个股(gǔ)角度来看，在(zài)沪股通大比例加(jiā)仓(cāng)个股榜单中，南网(wǎng)科技、维科技术、派能科技等为代(dài)表的新能(néng)源个股的加仓比(bǐ)例均达到了1.6％以上(shàng)，大有霸(bà)榜之势(shì)。

　　榜(bǎng)一(yī)的(de)南网科技来看(kàn)，其公(gōng)布的(de)一季报数据显示(shì)，南网(wǎng)科技前10大流通股(gǔ)东均为基金等机构。而代表北上资金的香港(gǎng)中(zhōng)央结算(suàn)有限(xiàn)公司一季度刚刚以104.35万股新进南网科技第九大流通股东。如其他机构在4月(yuè)持(chí)股(gǔ)不(bù)变的话，北上资金(jīn)将成(chéng)为南网科技第一(yī)大流通股东。

　　另一只上榜的(de)派(pài)能科技(jì)，受益新能源赛道(dào)的超高景气(qì)度，业(yè)无锡市是几线城市绩同样表现亮眼。其公布的一(yī)季报数(shù)据显示(shì)，2023年一(yī)季度实现收入18.41亿元，同(tóng)比增加(jiā)126.1％；净利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得注意的(de)是，此前派能(néng)科技(jì)已连续五年实现(xiàn)业(yè)绩双(shuāng)增长，公司(sī)营收从(cóng)4.26亿(yì)元增(zēng)至(zhì)60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据财报(bào)数据显(xiǎn)示，今(jīn)年一季(jì)度北(běi)向资金加仓434.83万股(gǔ)至1013.71万股(gǔ)，持股比(bǐ)例达到5.77％，成(chéng)为(wèi)第三大流通(tōng)股东(dōng)。不难看出(chū)，“聪明钱”又(yòu)已先知先觉，早(zǎo)早完成提前(qián)埋伏。

　　行业到个股，从(cóng)“聪明钱”的行进路径可以清晰看(kàn)到(dào)，高速增(zēng)长叠加前(qián)期(qī)深度调整，新能无锡市是几线城市源赛道已(yǐ)重获北上资金(jīn)青(qīng)睐(lài)，多只个股本(běn)周被北上(shàng)资金大比例加仓。而作为(wèi)投资者的(de)我(wǒ)们更多的应该以借(jiè)鉴的眼(yǎn)光(guāng)来看待“聪明钱(qián)”释放的信号。借鉴不是“抄作业” ，投(tóu)资(zī)者应当(dāng)理解“作业”背后的投资逻辑(jí)，并结合自己的投资体系及节奏，发挥出“作业”该有的效果。

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