大含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式家好，简单(dān)看一个基金经理，把(bǎ)新能源(yuán)全(quán)部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通(tōng)吕(lǚ)越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨(tǎo)论一个(gè)基金经理，海富通的吕越超(chāo)老师。

　　从(cóng)其管理的海富通股票混(hùn)合来(lái)看，截至(zhì)去(qù)年(nián)年底(dǐ)，持仓基(jī)本为新能(néng)源板块股票。

　　结(jié)果(guǒ)到(dào)了今年一(yī)季度(dù)末，已经基本(běn)清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股票混合外，其他三只产品也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在(zài)一季度的操(cāo)作中(zhōng)，本基金总体把(bǎ)握住了市场(chǎng)的节奏(zòu)变化和(hé)结构转换，降低了新能 源板(bǎn)块的配置权重，较(jiào)好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投(tóu)资(zī)机会，组合调整(zhěng)取得(dé)了明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代(dài)表的(de)传统实体行业正在被(bèi)市场一部(bù)分“聪明钱”定价(jià)，后续(xù)可能成为市场(chǎng)最有持续(xù)性(xìng)的一条结(jié)构主线。

　　数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，海富通股(gǔ)票混合今(jīn)年以来(lái)涨了14％，其他三只产品今年以(yǐ)来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主(zhǔ)题板块在短期(qī)高度依赖交易，阶段性(xìng)失(shī)去靠配置(zhì)获取超(chāo)额回(huí)报的特征。TMT板块(kuài)成交占全市场比(bǐ)重超40％的天数已(yǐ)累计达(dá)到22天，上(shàng)一(yī)次出现持续成交占(zhàn)比(bǐ)超过40％的板块是(shì)2021年7月底的(de)电力设备及新能源，持续约28个交易日，在(zài)此期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间(jiān)最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板(bǎn)块也呈(chéng)现出类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次(cì)和5次单(dān)日涨(zhǎng)幅(fú)超(chāo)过(guò)2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板(bǎn)块累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是典(diǎn)型的(de)减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季(jì)躁动”“获(huò)利回吐(tǔ)”“盛(shèng)夏攻势(shì)”“获利了结”四波(bō)行情(qíng)，春季躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对(duì)这(zhè)种调整，逢低(dī)加仓是最佳策(cè)略，因为往往后续盛(shèng)夏攻势大概率创新高。如果今年在业绩披(pī)露期结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋(qū)势(shì)以政府支持力(lì)度(dù)进一步加大(dà)、资本开(kāi)支增加、订(dìng)单增加和产品销量业绩(jì)的(de)改善逐渐被市场所确(què)定，则TMT将(jiāng)会重回上行趋势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段(duàn)性顶部(bù)亦或(huò)基本形成本轮调整标志(zhì)着AI等高位板块或(huò含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式)阶段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本形成。本次(cì)大幅调整主(zhǔ)要还是因为(wèi)在AI相关板块市(shì)场(chǎng)情绪处于极值的情况下，叠加上述(shù)基本(běn)面风险(xiǎn)因素逐步发酵，市场内(nèi)生调(diào)整需求出现(xiàn)集(jí)中释放。就资本(běn)市场而言(yán)，或代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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