兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新根号20等于多少 化简 根号怎么算能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng根号20等于多少 化简 根号怎么算)络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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