要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国(guó)中近(jìn)日(rì)到江(jiāng)苏(sū)调研。刘国中先(xiān)后(hòu)到南京、徐(xú)州等地考察了农业科研院所、涉(shè)农高(gāo)等院校、农机研发机构、种业企业、农业(yè)科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应用等情(qíng)况(kuàng)。他强(qiáng)调，科技创新是(shì)推进农业现代化(huà)的关(guān)键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加(jiā)快(kuài)推(tuī)进(jìn)高(gāo)标准农田建设(shè)，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是(shì)必不可少又容易(yì)被忽略的一环(huán)，农业(yè)是作为基础(chǔ)盘，关系着(zhe)每个(gè)人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监(jiān)会(huì)在北京成功举办系统会管干部(bù)学习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班。易会满指出(chū)，要对标新任务(wù)新要求，切实增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚(liáo)主义(yì)，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就(jiù)办(bàn)、真抓实干(gàn)”的(de)优良(liáng)作(zuò)风，持(chí)续(xù)巩固(gù)干事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁(jié)的注册制，一体推进不(bù)敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治理，不断强化系(xì)统全(quán)面从严(yán)治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国(guó)家(jiā)发改委主(zhǔ)任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏观(guān)调控的前(qián)瞻性、针对性(xìng)、协同性，充(chōng)分发挥超大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜(qián)力。继续实施积极的财政(zhèng)政策和稳健的货(huò)币(bì)政策，促进财政(zhèng)、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策形成系统集成效应(yīng)。充分发(fā)挥消费对(duì)经(jīng)济增长的基础性(xìng)作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色(sè)消费、文(wén)化旅游(yóu)等服(fú)务(wù)消费(fèi)新热(rè)点，创新消(xiāo)费(fèi)场(chǎng)景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了(le)必须发力的时刻，而大(dà)宗消(xiāo)费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款(kuǎn)利率(lǜ)上限调整(zhěng)新(xīn)规即(jí)将(jiāng)落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于(yú)自5月15日(rì)起调整协定(dìng)存款和(hé)/或通(tōng)知存款执行利率的(de)通知，从调整情(qíng)况(kuàng)来看，执行利率多调整(zhěng)为新规的自律上(shàng)限，相较于(yú)此(cǐ)前下(xià)调幅度(dù)不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了(le)揽储使出了浑身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打(dǎ)敲打了(le)。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券(quàn)交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类资产(chǎn)审核要点(diǎn)及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规(guī)则(zé)，研究制定出台定期报(bào)告和(hé)临时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一(yī)类、推(tuī)出(chū)一类”原(yuán)则(zé)，分步推出仓储物(wù)流、保障性(xìng)租赁住房等大类资产审核及(jí)信(xìn)息(xī)披露(lù)规则，建(jiàn)立健(jiàn)全透明和(hé)可(kě)预期的(de)审核注册标准，重点(diǎn)关注资(zī)产及项目运营质(zhì)量(liàng)，进一步(bù)强化市场(chǎng)监管(guǎn)和投资(zī)者保护(hù)机制，更(gèng)好服(fú)务经济(jì)高(gāo)质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程

　　住(zhù)房和城(chéng)乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进(jìn)试点(diǎn)和总结推广(guǎng)可复制经验基础(chǔ)上(shàng)，我国(guó)将全面启动城(chéng)市基础设(shè)施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地(dì)下的(de)城市基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和(hé)风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)是指城市(shì)的燃(rán)气、桥梁、供(gōng)水、排(pái)水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市功(gōng)能和民(mín)众生活密不(bù)可分的(de)城市基础设(shè)施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障。评：这个是(shì)海绵城市的(de)超级数字版(bǎn)本，也是为了城(chéng)市治理的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各大(dà)科技巨头(tóu)的智慧城市业务到(dào)了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信(xìn)委智(zhì)能制(zhì)造推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海(hǎi)将进一步(bù)深化与特斯(sī)拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同(tóng)打造具备核心技术优势、面向全(quán)球市场的科(kē)技(jì)产业集群(qún)。在加(jiā)强(qiáng)政策(cè)供给方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万(wàn)辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对(duì)符(fú)合条件的消费(fèi)者(zhě)购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产(chǎn)品体(tǐ)系(xì)，丰富资本(běn)市场(chǎng)风险管(guǎn)理工具，证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金(jīn)配置科(kē)创板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创新(xīn)活(huó)力，满足多元(yuán)化的交易和风(fēng)险管理需求，有助(zhù)于继续发(fā)挥(huī)好(hǎo)科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实(shí)体经(jīng)济(jì)质效。科创50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监会将(jiāng)进(jìn)一步(bù)完(wán)善风险防控机制(zhì)，并(bìng)根据市场运行情(qíng)况(kuàng)改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运行(xíng)。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍(yǎn)生(shēng)品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流动性(xìng)来说是(shì)好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就(jiù)券商(shāng)债(zhài)券业务执(zhí)业能力评(píng)价办(bàn)法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司债(zhài)券业务执业(yè)质量评价(jià)办法(fǎ)》，并向行业征求意见，修订将评价指标(biāo)的触角(jiǎo)由(yóu)券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券项(xiàng)目的各个环(huán)节(jié)。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类将增加类(lèi)似“白(bái)名单”的基本(běn)条件。评：券商(shāng)的(de)各大业务也(yě)开(kāi)始内(nèi)卷了，债券(quàn)A档券商名额的(de)减少，倒(dào)逼各大券商执(zhí)业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出要开(kāi)始了(le)吗？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传出利好消息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显示通胀预(yù)期(qī)意外回(huí)升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落(luò)集体(tǐ)收(shōu)跌(diē)，道(dào)指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情绪升(shēng)温令美(měi)元(yuán)指数(shù)跳涨至一(yī)个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的(de)两年期美债收益率盘(pán)中拉(lā)升一度上触(chù)4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出(chū)现需求(qiú)疲软苗(miáo)头，国际原油遭供(gōng)需(xū)两面打击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再(zài)探一周低(dī)位(wèi作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么)。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原油期(qī)货均(jūn)连续第四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌(diē)幅(fú)均超1％。在(zài)此前强势拉(lā)升(shēng)后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支(zhī)撑。沪(hù)指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以(yǐ)认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期(qī)间主(zhǔ)力资(zī)金通过反(fǎn)复震荡(dàng)来完成(chéng)出货。由(yóu)于筑顶充(chōng)分，后市(shì)一旦破位(wèi)就(jiù)将出(chū)现急跌。下周投(tóu)资者关注(zhù)沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价格不仅高于当(dāng)日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道，当地时间周(zhōu)三(sān)（5月10日(rì)），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已同意从(cóng)公司首座核聚变发电(diàn)站购买(mǎi)电力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之(zhī)前将其聚变(biàn)发(fā)电装置上线，并在商定的一年(nián)内(nèi)达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转让(ràng)丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不(bù)特(tè)定对象(xiàng)发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工(gōng) 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增(zēng)持(chí)不(bù)低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投(tóu)及公司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合(hé)计减持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致(zhì)行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳(nà)入(rù)突破(pò)性治疗药物(wù)程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获(huò)准建设红山产业风储供电项作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工业气体供(gōng)气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国(guó)太平洋人(rén)寿保险股份有限公司(sī)累计原(yuán)保险业务(wù)收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长(zhǎng)江支流(liú)大(dà)溪河(hé)团结水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药(yào)产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函(hán) 订(dìng)单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂(jì)生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分布(bù)式光(guāng)伏(fú)发电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作框架(jià)协(xié)议

　　威帝(dì)股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出(chū)售(shòu)控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政府签订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂(lǐ)电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床(chuáng)试验申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾(téng)讯云计算签署战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年(nián)产3万吨电池(chí)级单水(shuǐ)氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立(lì)案调(diào)查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资子公司(sī)江铃(líng)重(zhòng)型汽车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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