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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队(duì)所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的(de)一个储油设施遭到无人(rén)机(jī)袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝光(guāng)的照片可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致储油设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭(xí)击造(zào)成的火灾影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平方(fāng)米，所有安全(quán)和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享(xiǎng)的(de)多(duō)段视频显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮了整(zhěng)个(gè)夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报(bào)告(gào)，地方政府敦(dūn)促(cù)人(rén)们在消(xiāo)防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也(yě)曾遭(zāo)到两架无人机(jī)的袭击，其中一架(jià)无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另一(yī)架(jià)无人机(jī)在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季(jì)度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报。报告期(qī)内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品的销量较(jiào)去年同(tóng)期(qī)有所上涨。另(lìng)外(wài)，去(qù)年一季度受南美佛教肉莲是什么(měi)干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去年(nián)同期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提升共同推动(dòng)了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼(yú)经(jīng)销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关(guān)系活动上表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细分产品(pǐn)的(de)专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来(lái)的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益的(de)净利(lì)润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司的(de)套期保值操作未(wèi)完全满足套期会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套(tào)期保值业务划定为非经常性损益(yì)，排(pái)除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)在(zài)《关(guān)于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业务的公告(gào)》中披露(lù)，将(jiāng)在(zài)2023年对(duì)在场内市场交易的与公司及下属子公司(sī)的生(shēng)产经(jīng)营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同比上涨，但(dàn)是在(zài)行情下跌(diē)的(de)过程(chéng)中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所(suǒ)减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负(fù)债表中(zhōng)可(kě)以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从年(nián)初余额(é)的5.8亿(yì)元增(zēng)长(zhǎng)到(dào)了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一(yī)定的(de)利(lì)润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公(gōng)司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活(huó)动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释(shì)放、原料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻(kè)。分(fēn)析人士表(biǎo)示(shì)，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降”是道(dào)道(dào)全业(yè)绩(jì)出现大反转的(de)主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油(yóu)价格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨以上的历(lì)史高位，这(zhè)大大(dà)抬(tái)升了企业的加工成本。然而零(líng)售终端(duān)的包装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏(kuī)得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下降，道道全(quán)也(yě)不(bù)例外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外(wài)到港原料陆(lù)续增长，带动道(dào)道全的包(bāo)装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建(jiàn)设(shè)，并于今年一季度取得(dé)阶(jiē)段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬坡(pō)释放(fàng)期(qī)。今(jīn)年以(yǐ)来，广东大力发展预制(zhì)菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及(jí)产能释放带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全(quán)还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要(yào)原料价(jià)格出现下降趋(qū)势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开(kāi)始，道道(dào)全所用主要(yào)原料(liào)的国(guó)际交易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期(qī)和(hé)现货到厂的(de)时间影响，道(dào)道全的(de)主要原料综(zōng)合采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延(yán)续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗(qí)下(xià)拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的(de)两大(dà)驱(qū)动因(yīn)子。对于(yú)今年的业绩(jì)，道(dào)道(dào)全持有(yǒu)谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家(jiā)券商(shāng)对道道全今年业(yè)绩(jì)表(biǎo)达正面(miàn)预期，并预测其今(jīn)年全(quán)年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大(dà)豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大宗原材料(liào)价格自(zì)2022年(nián)下(xià)半年高(gāo)位回落，且叠加提(tí)价效应逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分公司(sī)毛利(lì)率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展格(gé)局(jú)与趋势，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋(qū)向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等(děng)因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油料市场带来不(bù)确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着(zhe)消费者(zhě)健(jiàn)康意(yì)识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端化将是行业发展的(de)趋势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油(yóu)脂分(fēn)析师石(shí)丽(lì)红告诉记(jì)者，在原料(liào)供应(yīng)端，大(dà)宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原(yuán)料供应出现了从未有过的多(duō)元及宽(kuān)松(sōng)局面，包(bāo)装油的(de)成(chéng)本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油的消费(fèi)需求端则是(shì)喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市(shì)场(chǎng)整体运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾且供需端(duān)均有(yǒu)不确(què)定性，盘(pán)面整体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然(rán)佛教肉莲是什么而，进入3月(yuè)后(hòu)市(shì)场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁反应，为全球金融市(shì)场的稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜(cài)油供给压力(lì)从进口成本端为油(yóu)脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利(lì)空出现共振，不(bù)论是(shì)油还是粕(pò)均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍在(zài)节(jié)奏上超出了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业(yè)人士认(rèn)为，今(jīn)年一(yī)季度油脂的走(zǒu)势也(yě)受(shòu)到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜(cài)籽的冲击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗(luó)斯菜油(yóu)大部分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的(de)菜(cài)油供给压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用油(yóu)需(xū)求(qiú)整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企(qǐ)业(yè)之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势(shì)，因提货(huò)较好，菜(cài)油表观(guān)库(kù)存(cún)处于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应(yīng)逐(zhú)步(bù)增加，表观库存或(huò)逐步起量，二(èr)季(jì)度菜油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油(yóu)需(xū)求或起(qǐ)量，但中短期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石丽(lì)红说。

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