要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核(hé)心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在(zài)京东(dōng)超(chāo)预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去阿富汗是不是亡国了一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调(diào)整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(ji阿富汗是不是亡国了āo)投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进(jìn)入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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