兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着(元电荷e等于多少？zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　元电荷e等于多少？"沸腾！刚刚，超级(jí)大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入元电荷e等于多少？(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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