近(jìn)期《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该(gāi)平台假期(qī)国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票(piào)预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订(dìng)票已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎(yíng)来强复(fù)苏。在消费需求火爆下(xià)，可以(yǐ)关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势较强。近日某酒店(diàn)龙(lóng)头企业发布一季度(dù)经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平(píng)均(jūn)实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面(miàn)，据(jù)民航局(jú)数据，一季度(dù)民航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨(dūn)公(gōng)里(lǐ)，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当于(yú)2019年(nián)同(两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃tóng)期的80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍(bèi)以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一(yī)也是出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员可(kě)以登机前48小(xiǎo)时内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航空(kōng)公司不(bù)再查(chá)验登机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客(kè)流(liú)量有望进(jìn)一(yī)步提升，继续刺激国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过(guò)疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据(jù)仍然乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游(yóu)出行市(shì)场均(jūn)呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披(pī)露(lù)节(jié)前结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露一季(jì)报(bào)的上(shàng)市公司接近4000家。从目前(q两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃ián)财报披露情况看，旅游出(chū)行(xíng)相关(guān)板块景气(qì)度显著(zhù)恢复(fù)，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务(wù)行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归(guī)母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫(yì)情(qíng)放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出(chū)行(xíng)需(xū)求集(jí)中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡季(jì)，市场普遍预期(qī)旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的(de)持续兑现，行(xíng)业有望重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短(duǎn)缺(quē)问(wèn)题凸显，后续(xù)或(huò)将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好(hǎo)后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要(yào)节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内电影总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档期电(diàn)影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一(yī)档(dàng)期，叠加(jiā)观众报(bào)复(fù)性消(xiāo)费(fèi)热情(qíng)，预计今年五(wǔ)一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平(píng)，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣(xuān)布(bù)进(jìn)入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内容生(shēng)产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成(chéng)，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚(xū)拟人(rén)替代真人演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道催化(huà)密集(jí)，当前(qián)投(tóu)资机会凸(tū)显。

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