因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受(shòu)消(xiāo)费市(shì)场需求疲(pí)软影响，而(ér)微(wēi)控(kòng)制器业务收入增(zēng)加得(dé)益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补了(le)消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研(yán)发(fā)费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告(gào)，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持计划(huà)公告(gào)日起15个交(jiāo)易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三(sān)块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子(zi)等(děng)企业(yè)占(zhàn)据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差(chà)异化产品(pǐn)需求(qiú)切(qiè)入该(gāi)细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消(xiāo)费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随(suí)着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排(pái)名禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气其(qí)后的多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存(cún禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气)储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规(guī)模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场的销售额预计则(zé)将(jiāng)小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金公司(sī)旗(qí)下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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