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　　克里米亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一个(gè)储油(yóu)设施遭(zāo)到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可以看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒(méi)体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所在地和民用(yòng)区(qū)域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频(pín)显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦(dūn)促人(rén)们(men)在消防员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机(jī)的(de)袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东(dōng)的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随(suí)着国(guó)内餐(cān)饮(yǐn)行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另(lìng)外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等因素(sù)影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈油等(děng)公司主要原材料的价格(gé)快速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料(liào)成(chéng)本(běn)低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同(tóng)推动了厨房(fáng)食品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计(jì)7768家(jiā)，较(jiào)上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关(guān)系活动上表示(shì)，新增(zēng)渠道主要来源于(yú)网络下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼(yú)目前有(yǒu)70多(duō)个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内(nèi)建成投产。目前，河南(nán)周(zhōu)口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报(bào)记者(zhě)还注意(yì)到(dào)，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司的套期(qī)保值(zhí)操作(zuò)未(wèi)完全(quán)满足套期会计要求的衍生金融工具损益的(de)影响，因此将套期保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常性损(sǔn)益，排除(chú)在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年度商品期货套期(qī)保值(zhí)业(yè)务(wù)的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市场交易(yì)的与公司及(jí)下属子公司(sī)的生(shēng)产经营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技(jì)产品(pǐn)的销量有所增(zēng)长(zhǎng)，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的(de)过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比(bǐ)有所减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产(chǎn)从(cóng)年(nián)初余额(é)的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了(le)对(duì)现货市场的对(duì)冲作(zuò)用(yòng)，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业道(dào)道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经(jīng)营(yíng)活动产生的现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步(bù)转正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回(huí)落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业(yè)绩修复(fù)时刻。分(fēn)析人士表示(shì)，道道(dào)全业绩(jì)修复有持续性，预计二季度(dù)还(hái)有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材(cái)料(liào)价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史(shǐ)高位(wèi)，这(zhè)大(dà)大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零售(shòu)终端的包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油(yóu)脂加(jiā)工企(qǐ)业的(de)盈利能力大(dà)幅下(xià)降，道道全也不例(lì)外(wài)。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释(shì)放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的(de)包(bāo)装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主推旗(qí)下(xià)茂名工厂建设，并于今(jīn)年一(yī)季度取(qǔ)得阶(jiē)段(duàn)性(xìng)成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道(dào)道(dào)全茂名(míng)工厂建成(chéng)投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮消费回(huí)暖势头良好，为道道(dào)全茂名工厂(chǎng)的(de)投产及产能释(shì)放带来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今年一季度(dù)扭亏为盈的(de)另一(yī)主要原因是主要原料价(jià)格出现下降趋(qū)势(shì)，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购(gòu)及成(chéng)本(běn)压力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始(shǐ)，道道全所用主要原(yuán)料的国际交易价(jià)格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受船期和(hé)现(xiàn)货(huò)到厂的时(shí)间影响，道道全的(de)主(zhǔ)要(yào)原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东(dōng)、华南(nán)等菜油主要消费(fèi)区域，并(bìng)在(zài)岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由(yóu)于(yú)拥有多(duō)个品牌及(jí)多地工厂，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道(dào)全今年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为(wèi)业(yè)绩修(xiū)复(fù)有一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商对道道全今年(nián)业(yè)绩表(biǎo)达(dá)正面预期(qī)，并(bìng)预测其今年全年营业收入将(jiāng)突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料(liào)价格自2022年下半年(nián)高(gāo)位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看(kàn)，原材料(liào)供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政(zhèng)治经(jīng)济(jì)形势(shì)等因素(sù)的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油(yóu)是生活必需(xū)消费品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着(zhe)消费者健康(kāng)意识的提高，对健(jiàn)康、安全(quán)、营(yíng)养(yǎng)的食用油需(xū)求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端化将(jiāng)是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日(rì)益凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料(liào)供应(yīng)出现了(le)从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜(cài)油的(de)消(xiāo)费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不(bù)确定性，盘(pán)面整体呈现振(zhèn)荡走势。然(rán)而，进入(rù)3月(yuè)后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳(wěn)定性带(dài)来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力(lì)从进口(kǒu)成本端(duān)为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面(miàn)利空出现共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的(de)跌势(shì)仍在节奏上超(chāo)出了市场预(yù)期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一(yī)季度油脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌克(kè)兰(lán)及(jí)澳(ào)洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口同(tóng)比增(zēng)加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需求(qiú)减少，这(zhè)令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜力大(dà)大增加。此(cǐ)外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压力十分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏(sū)不及预期，包(bāo)装油需(xū)求乏娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星(fá)力，国内(nèi)食用油需求整(zhěng)体增(zēng)量空间不大(dà)。要想拿(ná)到(dào)更多市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞(jìng)争(zhēng)十分激(jī)烈(liè)。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货(huò)较好，菜油表观库存处(chù)于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量(liàng)，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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