在锂价初现企稳态势的微妙时(shí)点，头(tóu)部锂(lǐ)电厂(chǎng)商如何看待？行业去库存(cún)进展又如何？

　　披露年报和一(yī)季(jì)报后，市值近500亿(yì)元的(de)锂电巨头国轩高(gāo)科4月28日(rì)举办媒体开(kāi)放(fàng)日上作(zuò)出一系列判断。在(zài)交流中，公司(sī)管理层对(duì)中(zhōng)国(guó)基金报记(jì)者表示，近期“跌跌不休”的碳酸锂(lǐ)价格，或将在15-20万元/吨之间形成震荡(dàng)。

　　同时，该(gāi)公司一(yī)季报显示，库存“水位”已(yǐ)经(jīng)显著降低，压力已并不明显(xiǎn)。这也在一定程度上反映(yìng)了电(diàn)池(chí)厂商们近期去库存动作的(de)“一致性”。

　　而且需要注意的是，在国轩(xuān)高(gāo)科方面看来，储能行业(yè)今年上升空间预计(jì)将高于(yú)动力电池。换言之(zhī)，从增速方(fāng)面看(kàn)，储(chǔ)能有望(wàng)接棒(bàng)动(dòng)力电池，带(dài)动电池(chí)厂商出货持(chí)续增长。

　　锂价(jià)料维持在15-20万之间

　　作为锂电池(chí)核心原(yuán)材料，碳酸锂价格大起(qǐ)大(dà)落在(zài)市场上引起巨大(dà)争议。“就为了买100吨碳(tàn)酸锂，我们曾经开(kāi)车16个小(xiǎo)时(shí)经过(guò)1600公里(lǐ)路程，” 国(guó)轩高科高级副总裁(cái)、中国(guó)业务(wù)板(bǎn)块总(zǒng)裁闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短王启(qǐ)岁笑称。这(zhè)也在(zài)一定(dìng)程(chéng)度上反映了(le)锂价(jià)迅速上涨给(gěi)下游带来(lái)的(de)阵痛(tòng)。

　　不过，今年(nián)以来锂价(jià)又迅速击穿20万(wàn)元关(guān)口，在(zài)近期才有明显企稳(wěn)趋势。毕(bì)竟，在4月12日之前，电(diàn)池级碳酸(suān)锂价格已经连跌(diē)52天。而且(qiě)在此前30天(tiān)内，价(jià)格(gé)共计(jì)跌去19.25万元/吨。

　　而据(jù)上海(hǎi)钢(gāng)联数据(jù)最(zuì)新显(xiǎn)示(shì)，在4月27日-28日两天内(nèi)，电(diàn)池级碳酸锂价格已经(jīng)连续两日上涨，两日内(nèi)分别上涨(zhǎng)4000元/吨和(hé)5000元(yuán)/吨，从(cóng)18万元/吨(dūn)涨至18.9万元/吨，反弹趋势明显(xiǎn)。

　　锂价在什么(me)区间(jiān)较为合理，国(guó)轩高(gāo)科方面也给出自己(jǐ)研判。王启岁在会上(shàng)表示(shì)，碳酸锂在15-20万/吨的(de)区间可能形成振荡期。“我(wǒ)们通过一季度观察来看，新能源行业处于稳定增长阶(jiē)段，储能行业在(zài)一季(jì)度是处于投(tóu)标、招标的阶段，第三季度(dù)将迎(yíng)来大规模交付，而储能大规模(mó)交付(fù)会带来产能复苏，碳酸锂(lǐ)价格预(yù)计(jì)会维(wéi)持在(zài)这个区间之内。”

　　实际(jì)上(shàng)，碳酸(suān)锂(lǐ)价格下降(jiàng)，对于电池厂商的毛(máo)利率提(tí)升已经有了(le)立竿见影效果。

　　从毛(máo)利率方(fāng)面(miàn)来看，国轩(xuān)高科在一季(jì)度达到了(le)18.94％，较去年全(quán)年的(de)17.79％超出1.15个百分点。实(shí)际(jì)上，同样(yàng)的(de)情况(kuàng)也发生在宁德时(shí)代(dài)与(yǔ)亿(yì)纬锂(lǐ)能身上，其中(zhōng)宁德时代一(yī)季度毛利率(lǜ)为21.27％，较去(qù)年(nián)全年水平提升1.02个百分点。而亿纬锂(lǐ)能(néng)则不如前两者明显(xiǎn)，但也提升了0.4％个百分点。

　　王(wáng)启岁也认为，在碳酸(suān)锂回归理性(xìng)价(jià)格(gé)之后，新(xīn)能(néng)源汽(qì)车市场会(huì)趋于较为合理增长(zhǎng)。“去年是600万辆，经(jīng)过一季度之后，我们(men)依然判断今年新(xīn)能源(yuán)汽车应该在900-950万辆区间，”他(tā)预计。

　　据(jù)悉，国轩(xuān)高科(kē)也正在加速(sù)产能(néng)扩(kuò)张。其南京(jīng)基地智(zhì)能制造20GWh动力电池(chí)项目、宜春基地10GWh动力(lì)电池项目、庐江基地年产20万吨高端正极材料项(xiàng)目(mù)、桐城(chéng)基地年产40GWh动力(lì)电池项目一期、柳州基地年产10GWh电池(chí)项目(mù)等(děng)多个项目相继投(tóu)产。据(jù)规划，国轩高科2025年产能将突破300GWh。

　　降库(kù)存(cún)效果明(míng)显

　　国轩高科的一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，其截至(zhì)报告期末(mò)其(qí)存货余额(é)为65.98亿元(yuán)，较去年底的75.84亿元(yuán)下降13％。而其一季度末，存货占总资产比例为(wèi)8.38％。在去年底(dǐ)，这一比例为10.44％。

　　实际上(shàng)，从行业整体状况看，国轩高科存货水平(píng)保持了较低位置。国轩高科高级副总裁(cái)蔡毅(yì)也表示，由于(yú)公(gōng)司(sī)在江西宜(yí)春碳(tàn)酸锂原材料有(yǒu)自产能力，因此其外购(gòu)仅补充自产不足，“外购(gòu)只是缺多少，补多少(shǎo)，”他表示(shì)。

　　国轩高科存货水(shuǐ)位下降(jiàng)，也反(fǎn)映了(le)行业整体状(zhuàng)况，不少(shǎo)电池厂(chǎng)商存(cún)货(huò)余额均在下(xià)降。其中宁德时代一(yī)季度报告显(xiǎn)示，其(qí)库(kù)存金(jīn)额已(yǐ)从(cóng)年(nián)初的766.7亿元下降到640.6亿元，环比(bǐ)下降(jiàng)16.5％。

　　另(lìng)外，亿纬锂能一季报也显示，其存货金(jīn)额从去年底(dǐ)的85.88亿元，降(jiàng)至(zhì)78.6亿元，环比下滑8.48％。据记者了解，已经有库(kù)存(cún)较低的电池厂(chǎng)商提到，库存已(yǐ)恢复至(zhì)健康水平(píng)，后(hòu)续将根据规划，逐步进行补货。

　　东吴证券(quàn)近期在一份研报中指出，在电(diàn)池环节(jié)，厂商从(cóng)22Q4开始去库存，生产(chǎn)材料均维持(chí)极低(dī)库存(cún)，电池本身(shēn)库存不足1个(gè)月；另(lìng)外在中游材料方面，正(zhèng)极和电解(jiě)液(yè)库(kù)存周期大幅下降(jiàng)至7天左(zuǒ)右，负极因石墨(mò)化需(xū)要一(yī)个月时间，库存周期较长，而隔(gé)膜约为(wèi)一个(gè)月正常库(kù)存。

　　该机构认为，目前库存多集(jí)中于上游(yóu)锂盐厂，中(zhōng)游材料(liào)库存极(jí)低，基(jī)本保持7天的最低安全库存。若下游需(xū)求恢复，将(jiāng)带来(lái)强烈补库需求。

　　值得注意的是，在去库存(cún)的过程中，国(guó)轩高科也在积极(jí)尝(cháng)试(shì)“出海(hǎi)”。该(gāi)公司在2022年(nián)加速全球化步伐，收购博世(shì)集(jí)团的德国哥廷根工厂，于(yú)2022年6月开始改造并已顺利投产，开始(shǐ)闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短欧洲本(běn)地化(huà)运营。其年报显示，2022年该公司海外销(xiāo)售收入(rù)达到29.8亿(yì)元，同比(bǐ)增长464.76％。

　　储能相关产品(pǐn)供不应求

　　此前市场普(pǔ)遍(biàn)预计，储(chǔ)能(néng)有望(wàng)接棒(bàng)动力电(diàn)池，带(dài)动电池厂商出货增长(zhǎng)。近日，宁德时代也作出判断(duàn)认为，储能方面今年预计增速将会比动(dòng)力电池更高。

　　王启岁(suì)在交流中也认同这一观点(diǎn)。他(tā)预计，储(chǔ)能行业今年上升空(kōng)间预计会高于动力电(diàn)池，其(qí)中(zhōng)国(guó)外家储市场需求预计(jì)会在下(xià)半年放量(liàng)，而国内(nèi)大储(chǔ)市场方(fāng)面(miàn)，今年一季度处于招(zhāo)标阶段(duàn)，自二季度开始将进入交付阶(jiē)段，目前相关产(chǎn)品供不应求(qiú)。

　　从国轩高科披露(lù)的年报数据(jù)显示，其储能(néng)业务在2022年(nián)实现(xiàn)了35.08亿元的营收(shōu)，同(tóng)比增长(zhǎng)幅度达(dá)到186.49％，已经高(gāo)于其动(dòng)力电池业务116.4％的增速。按照这一数据计算，储能业(yè)务已经占到(dào)其总营(yíng)收的15.22％，而在2021年，这闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短一比例为(wèi)11.82％。

　　王启岁(suì)直(zhí)言，储能行业的(de)空(kōng)间(jiān)比动(dòng)力(lì)电池上升空间更大(dà)，“这是一个需求量大(dà)于供应量的领(lǐng)域，不存(cún)在需求疲软或者是(shì)产能(néng)过(guò)剩(shèng)。”

　　他指出，首先在家储环(huán)节，因为涉及到用电需求，每(měi)年到了第二(èr)季度开始(shǐ)后才爆发。而(ér)在大储环节，国内(nèi)下(xià)游招标、立项都(dōu)在一季度，真正出货是在(zài)二季度以后(hòu)，目前(qián)订单状况看来是供不应求(qiú)。此外(wài)，海(hǎi)外的客户也(yě)正逐渐接(jiē)受(shòu)中国的标准化(huà)集装箱产(chǎn)品。

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