兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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