财联社4月(yuè)29日(rì)讯(xùn)（编辑(j早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称í) 沈超）本周为(wèi)五一小长假前的最后一个交易周，北向资金未因节日效(xiào)应而束(shù)手束脚(jiǎo)，相反(fǎn)全周成(chéng)交7337亿元，维持着交(jiāo)投的活跃(yuè)。从(cóng)北(běi)向资金(jīn)主攻方向(xiàng)来看，本周(zhōu)压码的(de)新能源(yuán)赛道迎来触(chù)底(dǐ)回升，“聪(cōng)明钱”再(zài)一次完(wán)成了精(jīng)确抄(chāo)底。那么，本轮新能源赛道的回暖是(shì)短期反抽还是彻底(dǐ)反(fǎn)转呢？可以跟(gēn)风“抄作业”吗？

　　北上资金本周净卖出65.75亿(yì)元，为(wèi)今年以来第4次周净卖(mài)出。该数据也是年内次高。投(tóu)资者对于这一信号，不得不保持警惕。

　　好消息是，本(běn)周北(běi)上资金(jīn)具(jù)体表现为先抑后扬：从周初的大幅流出，到周三之后的缓慢流入，伴随大(dà)盘指数的快速反(fǎn)弹，市场做多情绪也有回(huí)归迹象。

　　从行业净流入来看(kàn)，节(jié)前最后(hòu)五个交(jiāo)易日中，食品饮料被北向资金净买入最多，达到10.8亿元，光伏设(shè)备、能源金属(shǔ)、物流(liú)行(xíng)业紧随其后，均被增持超8亿元(yuán)。

　　国金证券发布研究(jiū)报(bào)告称(chēng)，当前稳(wěn)增(zēng)长(zhǎng)政策加力下，经济持续温和修复，食(shí)品饮料赛道诸多龙头公司发展逐渐步入成熟期，市场对龙头(tóu)未来增长(zhǎng)中(zhōng)枢&；估值中枢的演绎多有疑(yí)虑。实际上龙头的(de)韧性能支撑其降低(dī)经(jīng)济周期的(de)影响，稳(wěn)步(bù)兑(duì)现(xiàn)的业绩(jì)不断证明(míng)其优越(yuè)的商业(yè)范式，最终的投资机会依旧非常(cháng)有吸引力。

　　另外，光伏(fú)设(shè)备、能源金属(shǔ)等受益(yì)本周公(gōng)布的(de)新能源高速增长数据(jù)，同样获得北上资金逆(nì)势净买入。叠加其一(yī)季度积(jī)攒的超跌反弹动(dòng)能，本周新能源赛道上(shàng)演了一出(chū早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称)“绝地反击”，是(shì)反(fǎn)弹(dàn)or反转？对于新能(néng)源赛(sài)道(dào)极限反扑，各大(dà)机(jī)构也纷纷表(biǎo)示了自己的(de)看法。

　　东方证券(quàn)表(biǎo)示，短(duǎn)期来看，市场(chǎng)对(duì)新能源(yuán)行(xíng)业负面因(yīn)素的担忧已(yǐ)在股价(jià)中体现，产业链估值达到历史最低，产业与投资(zī)的(de)反(fǎn)身性值得关注。

　　广发证(zhèng)券高级投(tóu)资顾(gù)问罗利(lì)民认(rèn)为，从(cóng)新能源的反(fǎn)弹来看(kàn)，局(jú)部力度比(bǐ)以往较强，但是(shì)否(fǒu)有持续性和带来行(xíng)情(qíng)发生风格切换，仍(réng)待进一步观察。

　　从个(gè)股角度来(lái)看，在沪(hù)股通大比例加仓个股榜单(dān)中，南网科技、维科技术、派能科技等为代(dài)表的新能源个股的加仓比例均(jūn)达到了1.6％以(yǐ)上，大(dà)有霸榜(bǎng)之势。

　　榜一的(de)南(nán)网(wǎng)科技来(lái)看，其公布的一季报数据显示，南(nán)网科技前10大流通股东均(jūn)为基(jī)金(jīn)等机构(早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称gòu)。而代表(biǎo)北上(shàng)资金的香港(gǎng)中央结算(suàn)有限公司一季度(dù)刚刚以104.35万股新进南网(wǎng)科技第九大(dà)流通(tōng)股东(dōng)。如其他机构在4月持股不变的话，北(běi)上资金将(jiāng)成(chéng)为南网(wǎng)科技(jì)第一(yī)大流通股东。

　　另一只(zhǐ)上榜的派能科技，受(shòu)益新能源赛道的(de)超高景气度(dù)，业绩(jì)同样表现亮眼。其公布的一季报数据显示，2023年一季(jì)度实现收入18.41亿元，同(tóng)比增加126.1％；净(jìng)利润4.62亿元(yuán)，同比增加355.9％。

　　值得注意的是，此前派能科技(jì)已连(lián)续(xù)五年(nián)实(shí)现业(yè)绩双增(zēng)长，公司营收从4.26亿(yì)元(yuán)增至60.13亿元，增长(zhǎng)超(chāo)过(guò)13倍。

　　另根据(jù)财报数据显示，今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度北向资金加仓(cāng)434.83万股至1013.71万股，持股比例达到5.77％，成为第三大流通股东。不难(nán)看出，“聪明(míng)钱”又已(yǐ)先(xiān)知(zhī)先觉，早早完成提前(qián)埋伏。

　　行(xíng)业到个股(gǔ)，从“聪(cōng)明钱”的行进(jìn)路径可以清(qīng)晰看到，高速增(zēng)长叠加前期深度调整，新(xīn)能源赛道已重(zhòng)获北上资金青(qīng)睐，多只个股(gǔ)本周被北上资金大比例加(jiā)仓。而作为投资者的我们更(gèng)多的(de)应该以借(jiè)鉴的(de)眼光来看待“聪(cōng)明钱”释放的(de)信号。借鉴(jiàn)不是“抄(chāo)作(zuò)业(yè)” ，投资者应(yīng)当理解“作(zuò)业”背(bèi)后(hòu)的投资(zī)逻辑(jí)，并结合(hé)自己的(de)投(tóu)资体系及节奏，发(fā)挥(huī)出“作业(yè)”该有的效果。

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