要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首席执行官(guān)兼执(z尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系hí)行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个(gè)人(rén)原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带(dài)来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道最近(jìn)跌(diē)的不要(yào)不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年(nián)多最低同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及(jí)地(dì)区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得(dé)到(dào)进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu)尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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