兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么写 - 手机爱问，哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么读转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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