新能(néng)源汽车(chē)车主两(liǎng)大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动(dòng)力电池龙(lóng)头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓解(jiě)了新能源(yuán)汽车车主们对续航里程的(de)焦虑(lǜ)。但随之而来的是补能问题。和通过技(jì)术创新进步即可解决的续(xù)航(háng)里程(chéng)问题(tí)不同(tóng)的是，摆在新(xīn)能(néng)源汽车车(chē)主面前的补能方(fāng)式暂(zàn)时只有两种(zhǒng)——要么换(huàn)电，要么充电(diàn)。

　　相比起时间较(jiào)长的充电(diàn)，换电无(wú)疑是一种好(hǎo)方(fāng)法。只不(bù)过，支持换电的汽(qì)车品牌(pái)并不多，又(yòu)或者(zhě)说换电仍(réng)不算是主(zhǔ)流的(de)补能方(fāng)式。此外，也(yě)有新能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)对(duì)换(huàn)电(diàn)的电池质量有(yǒu)所担(dān)忧。现实情况是，大多数新(xīn)能源汽(qì)车车主依然会选(xuǎn)择充电补能。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质(zhì)量不一的充电设(shè)施(shī)，尚未(wèi)能满足需(xū)求(qiú)的充电桩(zhuāng)数(shù)量(liàng)，无法盈利的充(chōng)电运营商等(děng)。

　　英大证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国(guó)新(xīn)能(néng)源汽车(chē)充电电费市(shì)场规模(mó)约(yuē)141.3亿元(yuán)，服务费(fèi)市(shì)场(chǎng)规模高(gāo)达17亿元至(zhì)34亿元。假设电价不发(fā)生巨大变化(huà)，到2025年市场规模将会(huì)扩大3倍，到(dào)2030年市场规模将会扩大10倍，电(diàn)费+服务市场(chǎng)规模(mó)将突破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行(xíng)业乱象反复出现，但依然无法否认(rèn)这是一个有(yǒu)着极大(dà)潜力的(de)市场，哪(nǎ)怕是处于“价格换空(kōng)间”的内卷阶段，也(yě)吸引着无数(shù)玩家前仆后(hòu)继地进场(chǎng)。在进场的大批企业(yè)中(zhōng)，有一家企(qǐ)业正悄然展(zhǎn)现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电(diàn)服务第一股”——能链智(zhì)电在纳斯(sī)达克上市。作为重塑充电服务产(chǎn)业链的龙(lóng)头企业，能链(liàn)智(zhì)电在(zài)大力(lì)拓展(zhǎn)充电(diàn)应用场景之(zhī)余，迅(xùn)速对行业(yè)进(jìn)行高(gāo)效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电(diàn)发布2022年第四季度及全(quán)年未经(jīng)审计财务报(bào)告(gào)。财报(bào)显(xiǎn)示，能链智电2022年全年总交易额超过(guò)27亿(yì)元人民币（3.916亿美元(yuán)），同比增长(zhǎng)119％。其中，第(dì)四季(jì)度总交(jiāo)易额超过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿(yì)美(měi)元），同比增长94％。

　　根据(jù)能(néng)链智电(diàn)预测数(shù)据，2023财年净收入(rù)将在5亿元人民币(bì)至(zhì)6亿元(yuán)人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中(zhōng)国传统(tǒng)燃油车保有量将达峰，而电动(dòng)汽(qì)车将持续增(zēng)长，并(bìng)于2036年超过传统燃油车(chē)。这(zhè)意味着，身处(chù)充电服务行业的(de)能链智电将会(huì)迎(yíng)来广阔的(de)发展空间(jiān)。

　　优秀(xiù)的(de)业务前景，同样(yàng)吸引了资本(běn)市场的高(gāo)度关注(zhù)。全球资(zī)管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最(zuì)新持仓数据显(xiǎn)示，景顺(shùn)旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最大规(guī)模的(de)第三(sān)方充电(diàn)网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持(chí)仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一(yī)。按(àn)披露数据测(cè)算，景(jǐng)顺持仓能链智电市值已(yǐ)超2000万美元。

　　新能(néng)源(yuán)汽车行业(yè)发展迅速，但对于(yú)广(guǎng)大(dà)新能源车(chē)主的充电服务痛点尚未完全(quán)得到解决。这(zhè)为能链智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳(jiā)机会(huì)。谁(shuí)能有效解决车主们(men)的痛点，谁就能(néng)成为充电服(fú)务行(xíng)业中当之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日(rì)，工(gōng)业和信息化(huà)部、交通运输部等八部门发(fā)布《关于(yú)组织开展(zhǎn)公共(gòng)领域车辆全面电动化(huà)先行(xíng)区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度超前的充换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公共领域新(xīn)能(néng)车（标准车）比例力争到1:1，高速服务(wù)区充电车位占(zhàn)比不低于小型停(tíng)车(chē)位10％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)保有量(liàng)与充电(diàn)桩(zhuāng)的比(bǐ)例称(chēng)为“车桩比”，这个指标通常用来衡量是否满足(zú)新能(néng)源汽车(chē)的充电(diàn)需求。

　　据中(zhōng)国(guó)充电(diàn)联盟数据，2022年公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增(zēng)6.6万台公共充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位(wèi)总计(jì)上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共(gòng)充电桩约(yuē)5.4万(wàn)台(tái)。

　　有券商机构(gòu)对(duì)需求进行预测，假设新(xīn)增(zēng)桩需求有70％为直(zhí)流(liú)桩、30％为(wèi)交流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个，总(zǒng)需求约455亿元(yuán)左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点认为(wèi)，充(chōng)电(diàn)桩是(shì)支撑(chēng)新(xīn)能源汽(qì)车市场健(jiàn)康快(kuài)速发展的重要(yào)基础设施(shī)建设之一，未来将加速完成(chéng)向高功率快充的方向(xiàng)技术升级，并加速完成(chéng)车桩(zhuāng)比1:1的目标(biāo)，从而带动新(xīn)能源(yuán)汽车渗透(tòu)率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨(zī)询2020年曾估算，未来5年(nián)内，中国公共充电桩投资建设规模的同(tóng)比增长率(lǜ)将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到(dào)187.6亿元。但随着中国新能源汽车市场不断(duàn)超预期发展，艾媒咨询的(de)估算(suàn)已(yǐ)略显保守(shǒu)。有机构预测(cè)，假设2025年车桩比依然在2:1附近(jìn)、直流充(chōng)电(diàn)桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充(chōng)电桩市(shì)场规模将超(chāo)过1000亿(yì)元(yuán)。

　　中国新(xīn)能源汽车市场的高速增长，对(duì)充电桩行业产(chǎn)生了(le)巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出现爆发式(shì)增长，产(chǎn)量和销量分别为(wèi)705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒翻(fān)倍。新(xīn)能源汽(qì)车渗透率更是(shì)一举推高(gāo)至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能(néng)源汽(qì)车保有量达(dá)到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中国新能源乘(chéng)用(yòng)车占全球市场份(fèn)额(é)已达63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔东树认为，新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销量(liàng)约为2350万辆，其中新能源乘(chéng)用车(chē)销量有望达850万(wàn)辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协副总工程师(shī)许海东对(duì)新能(néng)源汽(qì)车市场则更为(wèi)看好。据其预计，2023年乘用车总销量约为(wèi)2380万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用(yòng)车总销量(liàng)约为(wèi)380万辆(liàng)，同比增长15％。新(xīn)能源汽车市场全(quán)年销(xiāo)量有望超过900万(wàn)辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽(qì)车数量持续上升，对应的(de)是补能需求的持续扩大(dà)，所需要的充电桩(zhuāng)数(shù)量更(gèng)是(shì)庞大，充电桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公(gōng)共充电基础(chǔ)设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩保(bǎo)有量达到(dào)179.1万台（含(hán)直流充电(diàn)桩76.1万台、交流(liú)充(chōng)电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增(zēng)量(liàng)为(wèi)3.7万座，保有量为(wèi)11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示(shì)，预计2023年将新(xīn)增(zēng)公共充电桩97.5万台（含(hán)直(zhí)流充(chōng)电桩41.0万(wàn)台、交流充电(diàn)桩56.5万(wàn)台）；公(gōng)共(gòng)充电桩保有量达到(dào)277.2万台（含直流充(chōng)电桩117.1万台、交流(liú)充(chōng)电(diàn)桩160.1万台）；公共充电站增(zēng)量约为(wèi)6万座，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)站保(bǎo)有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补(bǔ)能是新能源汽车技(jì)术(shù)进步的重(zhòng)要发展(zhǎn)方向。天风(fēng)证券研(yán)报指出，除(chú)了在自家停车位等可以长时间停放(fàng)的(de)场景下(xià)，在短时停(tíng)靠(kào)的(de)公共场景电动车均有(yǒu)快速补能(néng)的需求(qiú)，更高比例的(de)快充桩满(mǎn)足消费者的客观需要。

　　据了解，目前各(gè)国(guó)政策从(cóng)顶层设计积(jī)极推动快充技术发(fā)展，未来(lái)快充桩占比有望逐(zhú)步提高(gāo)。高压(yā)快充技术(shù)是当前车企实现快充(chōng)的(de)主流选(xuǎn)择，800V高压(yā)平台车型将(jiāng)于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的分散(sàn)化趋势却拖慢了新(xīn)能源汽车(chē)的发(fā)展速度(dù)。

　　东莞证券研报显示，充电桩(zhuāng)设备行业(yè)的技(jì)术门槛相(xiāng)对(duì)较低，产品标准化程度较高，目前国(guó)内充电桩设备生产领域(yù)的相关(guān)公司数量超过300家，供应商数量多(duō)，使得(dé)大量(liàng)新玩家可以轻(qīng)松进入(rù)充电(diàn)桩行业。

　　由于充换电(diàn)基础设施依赖土地(dì)和资本，因此本地化和分散化是趋(qū)势。

　　据了解，各地的(de)城投、国投、环投、商业(yè)地(dì)产等资产(chǎn)持有方，如酒店集(jí)团(tuán)、民宿企业(yè)等(děng)都会积极(jí)参与到(dào)充电市场中(zhōng)。近两年(nián)，中国充电市(shì)场已经呈(chéng)现出分散(sàn)化(huà)的(de)趋势，充电运营(yíng)商CR5（前5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小(xiǎo)型运营商）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散(sàn)化(huà)趋势正(zhèng)进(jìn)一步削弱(ruò)新能源汽车(chē)车主的消费体验。据悉(xī)，找桩难、排队时间(jiān)长、充电时间长、下(xià)载多个(gè)APP等(děng)都(dōu)是每一位新能源汽车车主需(xū)要面对(duì)的“麻(má)烦”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从(cóng)行业发展角度看，公(gōng)共充(chōng)电(diàn)基础设施网络建(jiàn)设呈结构性供给不足；不同充电(diàn)运营(yíng)商充(chōng)电网络(luò)间(jiān)形成信(xìn)息孤岛(dǎo)；充电设(shè)施利用率低、盈(yíng)利模式单一；缺乏充电场站(zhàn)运(yùn)营管理等。庞大而(ér)分散的运营商(shāng)需要标准统(tǒng)一(yī)的行业规范和服务。

　　中金公(gōng)司研报曾点(diǎn)明充(chōng)电运(yùn)营商供(gōng)应格(gé)局分(fēn)散的原因。“我们认为，根本原(yuán)因在于运营(yíng)商自建桩受限(xiàn)于资(zī)金压力(lì)和土地资源，建桩主力(lì)由(yóu)此前的运(yùn)营(yíng)商(shāng)转变为地方国企、小工商业等掌握土(tǔ)地资源的第三方奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒建设，由此(cǐ)具备当(dāng)地(dì)区位优势、以蔚景云、深圳车电网为代表的二线(xiàn)及新增运营(yíng)商迅(xùn)速获得市场份额。展望未来(lái)，我们认为充电桩场(chǎng)址资源具备稀缺(quē)性，拥有本(běn)地优质土地资源(yuán)的(de)地方国企、小工(gōng)商(shāng)业有望维持建(jiàn)桩主力(lì)地位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦(yì)体现在(zài)城(chéng)乡供应格局的巨(jù)大差异。中(zhōng)国(guó)汽(qì)车流通协(xié)会有形汽(qì)车市场分会常(cháng)务副理事长苏晖曾公开(kāi)表示，新能源汽车下乡目(mù)前(qián)更多停留在(zài)口头阶段，事实(shí)上做的远远不够(gòu)，应当给予高度重视，同样(yàng)充电市(shì)场(chǎng)应先一(yī)步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽(qì)车与充(chōng)电桩已(yǐ)落入了“先(xiān)有(yǒu)鸡(jī)还(hái)是先有(yǒu)蛋”的(de)困局。值得注(zhù)意的是，随着(zhe)各大新(xīn)能源汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽(qì)车渗透率的进一步提高，充电(diàn)桩分散化(huà)所带来的问题也将逐渐逼(bī)近(jìn)爆(bào)发(fā)节(jié)点。

　　充电桩(zhuāng)服务整(zhěng)合已刻不容缓，而拥有充(chōng)电服务全包(bāo)模式(shì)的企业(yè)将会在这场赛跑中占(zhàn)据领先优势。

　　据中金(jīn)公(gōng)司研报，充(chōng)电(diàn)服务全包模式是充电服务商针对无业内经验(yàn)、但(dàn)掌握(wò)土地资金资(zī)源、急(jí)需(xū)进行充电(diàn)桩建设的(de)目标群体提(tí)出的一站式(shì)解决方案，目标客(kè)户包含(hán)地方(fāng)国企、地方小工(gōng)商业业(yè)主及目的地小区/民宿业主(zhǔ)等。充电(diàn)服(fú)务商凭借(jiè)业内积累(lèi)经验和资源(yuán)，向目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站及后(hòu)续运营(yíng)运维的三位一体综合服务(wù)，分别获得对应服务收(shōu)入、充电桩等设备销售收入及后(hòu)续运营(yíng)运维服务(wù)费分成。

　　充(chōng)电服务全包模(mó)式(shì)有效解决充电(diàn)运营商(shāng)“盈(yíng)利难(nán)”的问(wèn)题，同(tóng)时可对接充电桩制造(zào)商和需要充电(diàn)服务(wù)的新(xīn)能源(yuán)汽车车主，从而改善(shàn)整个产业链的盈利状况和消费(fèi)体(tǐ)验。能提供全包模式的企业不多，第三方充电服务商能链智电正是其中(zhōng)的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能(néng)链(liàn)智电(diàn)与国内领先的储能系统集成商(shāng)与(yǔ)统(tǒng)服(fú)务商海博思创成立(lì)合资公司——能链海博，发挥(huī)双方(fāng)各(gè)自在(zài)用户、产品、技术和运(yùn)营、场景(jǐng)等方(fāng)面的(de)优势，布局多元(yuán)化(huà)储能解(jiě)决方(fāng)案，助力“双碳”目(mù)标。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，能链海博聚焦用户侧储(chǔ)能，拉动电源侧、电网侧(cè)储能，逐步落(luò)地“光储充检服(fú)”一体化(huà)充电站，有效解决充(chōng)电基(jī)础设施电力增容扩容、快速安全充电(diàn)、电池健康检测等问题，为新能源汽车车主(zhǔ)带(dài)来智能、高(gāo)效、安全的充电新体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化(huà)充电站(zhàn)，实际上便是储能电站叠加智(zhì)能检查及车主服务。储能电站的原(yuán)理类(lèi)似于“充(chōng)电宝”，在低(dī)谷用电(diàn)时，通过电网(wǎng)或光伏装置等方式“充电”并储存，在高(gāo)峰用电时释放储(chǔ)存电(diàn)量。与此同时，电站(zhàn)还可以参与市(shì)场交易，在空闲时段可利(lì)用(yòng)电量进行盈(yíng)利。这样一来，既可以保障电力系(xì)统(tǒng)稳定，又能(néng)够(gòu)拓展充电站盈利来源，从而推动充电站(zhàn)市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链(liàn)智电还(hái)与(yǔ)住宿产(chǎn)业互联网(wǎng)平台(tái)订(dìng)单来了成立(lì)合(hé)资(zī)公司(sī)——智电来了。随着2023年(nián)经济复苏，出行需(xū)求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了将(jiāng)以(yǐ)民(mín)宿(sù)为核心场(chǎng)景，从充(chōng)电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养维(wéi)修等在内的一站式(shì)服务，并联合战略(lüè)合作伙伴快电，为新能源车(chē)主提供一键找(zhǎo)好桩、一键充(chōng)电、一键(jiàn)支付等便捷(jié)服务，满足新能源(yuán)车主在(zài)旅(lǚ)游目(mù)的地就(jiù)近(jìn)充电(diàn)、随停随充的需(xū)求。

　　此外(wài)，能链智(zhì)电还推(tuī)出充(chōng)电机(jī)器人，可以为新能源汽(qì)车提供“随用随充”的全自动充电服务。只不过，通过(guò)充电(diàn)机器(qì)人进行自动补能的(de)解决方案，仍(réng)为时尚早(zǎo)。相比起这种需要(yào)结合新(xīn)技术的解决方案，充电站依然是充电服(fú)务商主(zhǔ)要(yào)攻略(lüè)的战(zhàn)场。

　　能(néng)链智(zhì)电将(jiāng)传统行业(yè)做法(fǎ)与新(xīn)兴技术手(shǒu)段相结合，不(bù)仅推动行业新生态建设，助力交通能源(yuán)绿色发展，同时也实(shí)现(xiàn)自(zì)身业绩持(chí)续增长。财报显示，2022年能链(liàn)智(zhì)电实(shí)现净收(shōu)入9280万元人(rén)民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解，由于能链智(zhì)电的服务(wù)模式较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充电量达(dá)到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链智(zhì)电已连接服务充(chōng)电运营(yíng)商(shāng)1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把(bǎ)充电枪(qiāng)。

　　身处全球最大的新(xīn)能源市场(chǎng)，能链(liàn)智电(diàn)业(yè)务(wù)发展潜力(lì)充满想(xiǎng)象空间(jiān)。能链(liàn)智电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希(xī)望依(yī)托(tuō)独一无二的商业模式(shì)和(hé)行业卡位(wèi)，抓住(zhù)能源变革的(de)历史性机遇，与合作伙伴共同推动交通碳(tàn)减排，助力(lì)双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐(lú)透露，能链(liàn)智电已分别在新加(jiā)坡(pō)和阿(ā)姆斯(sī)特(tè)丹设立亚(yà)太和欧洲总部(bù)。在新业务进展方面(miàn)，能链(liàn)智电(diàn)预计在2023年中期推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮(bāng)助(zhù)充电站参与电力(lì)交易市场，并(bìng)为更(gèng)广泛的电(diàn)网提供削峰填谷等(děng)各种支持(chí)服(fú)务，助(zhù)力新能源行(xíng)业(yè)建立现代能(néng)源系统(tǒng)。

　　整体上(shàng)，新能源(yuán)汽车市场高(gāo)速发展，已成为市场共识：续航里(lǐ)程和补能(néng)问题仍将是一段时间内新能源汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商对充电服务(wù)行业进行整(zhěng)合以(yǐ)及新(xīn)应用场景的拓展，补能场(chǎng)景中(zhōng)的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复(fù)苏的2023年，充电桩行(xíng)业将迎来服务整(zhěng)合之年，而新应(yīng)用场景的开拓也将成为充(chōng)电服务商(shāng)市场份(fèn)额的(de)胜负手。

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