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　　克里米(mǐ)亚突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄(é)罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个储油设施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从(cóng)网络上曝光的(de)照片可(kě)以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊(yī)尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上(shàng)称(chēng)：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和(hé)救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击(jī)者分享(xiǎng)的多(duō)段视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目(mù)前还(hái)没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人(rén)们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中(zhōng)一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一(yī)架无(wú)人机在(zài)港口外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一(yī)季度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)610亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的(de)净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告(gào)期(qī)内，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的(de)逐步回暖，厨房(fáng)食品的(de)销(xiāo)量(liàng)较(jiào)去年同期(qī)有所上(shàng)涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南美干(gàn)旱天(tiān)气等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升(shēng)共同推(tuī)动(dòng)了厨房(fáng)食品(pǐn)的(de)利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙(lóng)鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关系活动上表示，新(xīn)增(zēng)渠(qú)道主(zhǔ)要来(lái)源于(yú)网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的(de)专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道(dào)的快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于(yú)年内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨开(kāi)始供应学生餐业务(w乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人ù)，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记(jì)者(zhě)还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司(sī)股东(dōng)的扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值(zhí)操作未(wèi)完全满足(zú)套期会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因此将(jiāng)套期保值业务划定为(wèi)非经常(cháng)性损(sǔn)益(yì)，排除(chú)在净利(lì)润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展2023年(nián)度商(shāng)品期货(huò)套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交易的与公司及下(xià)属子公司的生(shēng)产经营(yíng)有直接(jiē)关系的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料(liào)原料(liào)和油脂科技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品的利润(rùn)受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产(chǎn)负债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍(yǎn)生金融资(zī)产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了(le)一定(dìng)的(de)利润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动(dòng)产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同步转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道(dào)全(quán)迎(yíng)来(lái)业(yè)绩修(xiū)复时刻。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道(dào)全(quán)业绩修复(fù)有持(chí)续(xù)性，预(yù)计二(èr)季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下(xià)降(jiàng)”是道道全业绩(jì)出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大(dà)大抬升(shēng)了企业(yè)的加工成本(běn)。然(rán)而零(líng)售终端(duān)的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏(kuī)得越(yuè)多(duō)的(de)情况，这导(dǎo)致(zhì)油脂加工企业(yè)的盈(yíng)利能力(lì)大(dà)幅下(xià)降(jiàng)，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能(néng)陆续释(shì)放，海外到(dào)港(gǎng)原(yuán)料陆(lù)续增长，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于(yú)今年一季度(dù)取得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道(dào)道(dào)全茂(mào)名(míng)工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能(néng)处于爬坡释(shì)放(fàng)期(qī)。今年以来，广东大(dà)力(lì)发展预制(zhì)菜产业(yè)，一季(jì)度广东地区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势(shì)头良(liá乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人ng)好(hǎo)，为道(dào)道全茂(mào)名工厂的(de)投(tóu)产及产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年一季(jì)度扭亏为盈的(de)另(lìng)一(yī)主要(yào)原因(yīn)是(shì)主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的(de)采购(gòu)及成本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道道(dào)全所用主要原料的(de)国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时(shí)间影响(xiǎng)，道(dào)道全(quán)的主要原料综合采购(gòu)成(chéng)本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步延续回落趋势(shì)，对其一季度实(shí)现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销(xiāo)商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消(xiāo)费区域，并在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复(fù)苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌(diē)将成(chéng)为道(dào)道全今年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的(de)业(yè)绩(jì)，道(dào)道全(quán)持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年(nián)业绩(jì)表达(dá)正(zhèng)面预期(qī)，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等(děng)大(dà)宗原(yuán)材(cái)料价格自2022年(nián)下半年高(gāo)位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的(de)信息来(lái)看，原(yuán)材(cái)料供(gōng)给预计将趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气(qì)、能源及国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料(liào)市场带来不确(què)定性。包装(zhuāng)食用植物油是(shì)生活必需(xū)消费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者健康意识的(de)提(tí)高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养的食用油需求(qiú)也(yě)将持续增加，未来品牌化(huà)、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格(gé)已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了从(cóng)未有过的(de)多元(yuán)及宽松局面，包装油(yóu)的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均有不(bù)确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场风(fēng)云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发市(shì)场(chǎng)恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带(dài)来了挑战，对(duì)整个商(shāng)品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压力从进口成本端(duān)为油脂油料(liào)市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本(běn)面(miàn)利空出(chū)现共(gòng)振(zhèn)，不论是(shì)油还是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此(cǐ)凌(líng)厉(lì)的跌势仍在节奏上(shàng)超出了(le)市(shì)场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人(rén)士(shì)认(rèn)为，今(jīn)年一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也(yě)受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比增加(jiā)200多万(wàn)吨，原(yuán)油价格不景气(qì)带(dài)来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜(qián)力大大增加。此外，继(jì)续增(zēng)产的俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中(zhōng)国(guó)出(chū)口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨(dūn)的(de)背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油供给压力十分(fēn)明(míng)显。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及(jí)预期(qī)，包(bāo)装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求(qiú)整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到(dào)更多(duō)市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油(yóu)表(biǎo)观(guān)库(kù)存处(chù)于低(dī)位(wèi)，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季(jì)度菜油价格(gé)与相关油(yóu)脂(zhī)价差(chà)缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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