关注(zhù)国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个(gè)储油设施(shī)遭到无人机(jī)袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的多段(duàn)视(shì)频显示(shì)，一场大(dà)火照亮了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无人(rén)机(jī)的(de)袭击，其(qí)中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业绩(jì)大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布2023年一(yī)季报。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随(suí)着国内餐(cān)饮行业的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受南美干旱(hàn)天气等因素(sù)影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油等公司(sī)主要原材料(liào)的(de)价格快速(sù)上涨，今年(nián)一(yī)季(jì)度公司主要原材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛(máo)利(lì)率提(tí)升共同推(tuī)动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年(nián)年末(mò)，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关(guān)系活动上表示，新增(zēng)渠(qú)道主(zhǔ)要来源于(yú)网络下沉、细(xì)分(fēn)产品的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建(jiàn)成投(tóu)产。目(mù)前(qián)，河南周口和(hé)陕西(xī)兴平央厨(chú)开始供应(yīng)学生餐业(yè)务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损益的净利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司的套期保值操作(zuò)未完全满足套期会(huì)计要求的(de)衍生金融工(gōng)具损(sǔn)益(yì)的影响，因此将套(tào)期(qī)保值业(yè)务划(huà)定为非经常性损益，排除(chú)在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货(huò)套(tào)期保值(zhí)业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的(de)与公司(sī)及(jí)下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技(jì)产品的销(xiāo)量有所增长，营业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在(zài)行情下跌的(de)过程中，公司(sī)油脂(zhī)科技相关产品的利(lì)润(rùn)受到挤压(yā)，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实(shí)现(xiàn)了(le)对现(xiàn)货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记(jì)者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利(lì)润7093万元(yuán)，实(shí)现经营活动产(chǎn)生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正。由于产能释放、原料回(huí)落(luò)、消费(fèi)复苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预(yù)计二季度(dù)还有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格(gé)下降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史高(gāo)位，这大(dà)大抬(tái)升了企业(yè)的加工成本(běn)。然而(ér)零售(shòu)终端(duān)的(de)包装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越多(duō)的情况，这(zhè)导致油脂加工(gōng)企业的盈利(lì)能力(lì)大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道(dào)全(quán)近(jìn)年来主推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产，此(cǐ)后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广(guǎng)东地区餐(cān)饮消费回(huí)暖势头(tóu)良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还(hái)表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的(de)另一(yī)主要原因是主要(yào)原料(liào)价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要原料(liào)的国际交易价(jià)格呈现(xiàn)出回落走势(shì)，受船(chuán)期和现货到厂的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道(dào)全的主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延(yán)续(xù)回落趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下(xià)拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区(qū)域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及(jí)多地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费(fèi)复(fù)苏、上游原料(liào)看跌将(jiāng)成为(wèi)道道(dào)全(quán)今年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于(yú)今(jīn)年的(de)业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认(rèn)为(wèi)业绩(jì)修复有一定持续性，未来不(bù)宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表(biǎo)达(dá)正(zhèng)面预(yù)期，并预测(cè)其今年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司(sī)毛(máo)利率迎来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等因素的(de)影响，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场带来(lái)不(bù)确定性。包装食用植物油是生活必需(xū)消费品，市(shì)场空间广阔。随(suí)着消费(fèi)者健(jiàn)康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食(shí)用油需(xū)求也将持(chí)续增(zēng)加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红(hóng)告(gào)诉(sù)记者，在(zài)原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出现(xiàn)了从未有过(guò)的多元及(jí)宽(kuān)松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成(chéng)本(běn)端压力(lì)缓解(jiě)趋(qū)势(shì)明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺(quē)乏(fá)突(tū)出(chū)矛(máo)盾(dùn)且(qiě)供需端均有不(bù)确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全(quán)球(qiú)金融市场的稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂(zhī)油料(liào)市场五斤等于多少克，五斤等于多少克千克形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面(miàn)利空(kōng)出现共(gòng)振，不论是(shì)油还是(shì)粕均(jūn)显著(五斤等于多少克，五斤等于多少克千克zhù)跌破此前五斤等于多少克，五斤等于多少克千克振(zhèn)荡区间。虽然市场并不(bù)看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的跌势仍在节奏上超出(chū)了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士(shì)认为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另外(wài)，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增加200多(duō)万吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气带(dài)来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大(dà)增(zēng)加。此外，继续(xù)增产的俄(é)罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜(cài)油供(gōng)给压(yā)力(lì)十(shí)分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年以来(lái)，行业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市场(chǎng)份额，不(bù)同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小格局(jú)背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红说。

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