兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽(投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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