兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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