财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块(kuài)看(kàn)，石油板块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从财(cái)联社梳理的十(shí)家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科(kē)大(dà)讯(xùn)飞、完美世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得(dé)了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注(zhù)的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指出(chū)，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情(qíng)催化主要集(jí)中于大模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合(hé)应用产品的研发和(hé)发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美术外包(bāo)等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由(yóu)的场景生成(chéng)或(huò)大幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从(cóng)而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进(jìn)一步提(tí)升(shēng)空间。另外值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一步(bù)推(tuī)动多模态(tài)大模(mó)型发展，从而(兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只ér)推(tuī)动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优(yōu)势的内容(róng)公司商业化空(kōn兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只g)间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为(wèi)值(zhí)得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本(běn)布局。关(guān)注(zhù)：①中国特(tè)色估值体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带(dài)来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布(bù)局关(guān)注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技创新(xīn)方向。关(guān)注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶(yě)金等有望获得(dé)订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市(shì)公司也(yě)值得关注。

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