兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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