本轮新股(gǔ)中，有不少风口的(de)企(qǐ)业，但基本(běn)面都非常垃圾，虽然表面看看(kàn)似乎都有亮(liàng)点，但仔细看看就发(fā)现大都是(shì)垃(lā)圾股。

　　一、晶(jīng)合(hé)集成（688249）

　　晶合集成主要从事半导体(tǐ)晶圆(yuán)生产(chǎn)代(dài)工服务，为客户提(tí)供150-55nm不(bù)同制(zhì)程工艺，成(chéng)立5年就成长为中(zhōng)国大陆收入(rù)第三大、12英寸晶圆代工产能第三大的纯晶圆(yuán)代(dài)工(gōng)企业(yè)。2015年(nián)，合肥市政府根据集成电路产(chǎn)业发展规划及(jí)“芯屏器合”的产业发(fā)展战略，拟引进国际知名(míng)企业(yè)合作设立(lì)晶圆代工厂，此后，晶合集成正(zhèng三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口)式筹划(huà)建(jiàn)设。成立至今，晶(jīng)合集成(chéng)已成为国内(nèi)面板显(xiǎn)示驱动芯片龙头。

　　晶(jīng)圆代工企(qǐ)业，疫情后业绩爆发，利润此前一直(zhí)大幅亏损，22年依(yī)靠收入和(hé)产品价(jià)格上涨利润来到了31.6亿(yì)，但23年开始(shǐ)下(xià)游面板行业(yè)需求大幅下滑，公司选择了业绩(jì)最好的时候上(shàng)市(shì)，此后走下坡路是必然的，23Q1公司首付大幅下滑60％，产能大幅闲置后利(lì)润(rùn)重回亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博(bó)脑科以神经学科(kē)为龙头，强专科、小综合的发展模式(shì)，形(xíng)成覆(fù)盖(gài)全国核心区(qū)域的医(yī)疗服务(wù)网。服务病种涵盖神经学科各类脑肿瘤、脑血管、功能神经外(wài)科、脊髓脊柱(zhù)、小儿(ér)颅脑等疾(jí)病，也包括(kuò)妇科、儿科、内科、外科(kē)、疼痛、全科(kē)等疾(jí)病。

　　专科医院，业绩(jì)一般般(bān)，民(mín)营(yíng)医院里毛利率(lǜ)算(suàn)比较低的那一档，未(wèi)来(lái)主要看扩(kuò)张，也要(yào)小(xiǎo)心(xīn)政策(cè)的影响，个人感(gǎn)觉比如(rú)几个国企(qǐ)医院（不(bù)论是收入(rù)增速还(hái)是估值(zhí)），不关注(zhù)了。

　　三、曼恩(ēn)斯特（301325）

　　曼恩斯特(tè)是一家拥有(yǒu)高精密狭缝式涂布模头产品的设计、研发(fā)和生产(chǎn)及(jí)涂布技术产业化整体解决方案能力的高新技术企业。高精密狭缝式(shì)涂(tú)布模头为锂电池生产涂布机的核(hé)心部(bù)件，涂布(bù)是继制备正负极浆料完成后的下一道工序，是锂(lǐ)电池生产前段工序的核(hé)心环节，目的是将正负(fù)极浆(jiāng)料均匀地涂覆在(zài)铝(lǚ)铜箔(bó)上。目前，曼恩(ēn)斯特产品广(guǎng)泛应用于锂离子电池涂布(bù)、半导体先进封装(zhuāng)涂布、钙钛矿太阳能电池(chí)涂布、氢燃料电(diàn)池(chí)电极(jí)涂(tú)布、液晶显(xiǎn)示(shì)中(zhōng)的薄膜晶体管涂布等。

　　锂电池产业链(liàn)公(gōng)司，业绩(jì)在21年爆(bào)发(fā)，22年业绩(jì)更(gèng)进一步，但行业基本见顶(dǐng)，下游需(xū)求大幅放(fàng)缓，上游(yóu)锂矿(kuàng)价格大幅下滑，且公司只是生产过程中(zhōng)很小的一(yī)块(kuài)市(shì)场，天花板非常(cháng)低，公司未(wèi)来业绩(jì)压力(lì)巨大。

　　四、中(zhōng)芯集成（688469）

　　中芯集成成立于(yú)2018年3月(yuè)，总部位于浙江绍兴，是一家专注于功率、传感和传输应用领(lǐng)域，提供模拟芯片(piàn)及模块封装的代工服务的制造商。中芯集成(chéng)以晶圆代工为(wèi)起(qǐ)点，向下延伸到模组封装(zhuāng)，为(wèi)国(guó)内(nèi)外(wài)客户提供一站式代(dài)工解决方案，为功率(lǜ)、传(chuán)感和传输等领(lǐng)域(yù)的半导体(tǐ)产品(pǐn)公司提供完整(zhěng)生(shēng)产制造平台，支持客户研发(fā)以及大(dà)规模量产(chǎn)。

　　晶圆(yuán)代工企(qǐ)业，中芯国(guó)际关联企业，处于规模扩张(zhāng)阶段，但由于规模扩(kuò)大太快，折(zhé)旧(jiù)研发(fā)投(tóu)入(rù)初(chū)期非常高，因此(cǐ)利润大(dà)幅亏损(sǔn)，好不容易快熬(áo)出头了(le)（资本支出高峰在(zài)22年结(jié)束），公司也预期(qī)23年底会转为盈利，但下游需求在23年大幅放缓，公司面对的压(yā)力显然是要比那些(xiē)已经(jīng)规模化完成有利润的公(gōng)司大(dà)得(dé)多，且公司过于依(yī)赖中(zhōng)芯国际，未(wèi)来还有可能面临同业竞(jìng)争而收(shōu)回许可的(de)风险(xiǎn)。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了，不太乐观未来的走势。

　　五、万(wàn)丰股份(fèn)（603172）

　　万丰股份主要从事(shì)分散(sàn)染料及其(qí)滤饼的研发、生产及销售(shòu)，产品以中高端分散染料为主(zhǔ)，主要(yào)用于(yú)涤纶及其混纺织物的染色和印花，经分散染(rǎn)料印(yìn)染加(jiā)工(gōng)的化纤纺织品，色泽(zé)艳丽，耐洗牢度优良，用(yòng)途广泛。其中部分终(zhōng)端应用(yòng)品牌包括：安(ān)踏、李(lǐ)宁、阿迪达斯、耐克、优衣库、迪卡侬等。

　　传统染(rǎn)料公司，毫无亮(liàng)点，业绩在19年后(hòu)一(yī)路下(xià)滑，22年利润只有19年的一半都不到，下游服装行业景气度也一般(bān)，不关(guān)注了。

　　六(liù)、友车科技(jì)（688479）

　　用友汽车成立于2003年，自(zì)设立以来，公司主(zhǔ)营业(yè)务一(yī)直(zhí)聚焦于汽(qì)车行(xíng)业营销与后市场服务(wù)领(lǐng)域，为客户(hù)提(tí)供相关软件产品及服务(wù)。2010年被用友网(wǎng)络收购后，公司继续独立经(jīng)营(yíng)上述业务。用友汽(qì)车主要(yào)面向(xiàng)汽车行业的整车厂、经销(xiāo)商、服务(wù)站等(děng)客户(hù)，提供营销与后市场(chǎng)服务领域的(de)数(shù)智(zhì)化解决方案、云(yún)服务、软(ruǎn)件及专业服务。

　　用友集团旗下(xià)子公司分拆上(shàng)市，汽(qì)车(chē)软件(jiàn)服务，汽(qì)车数字化是趋势，且(qiě)随着人均(jūn)保(bǎo)有量的增长，公(gōng)司行业前(qián)景不算(suàn)很差，但公司自身技术含量(liàng)较低，产品以(yǐ)车企营销系统为主(zhǔ)，基本没什么(me)研(yán)发，都靠(kào)销售，且汽车行业有明显周期(qī)性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年(nián)3月的经纬股(gǔ)份主要从(cóng)事电力工程技(jì)术服务(wù)及地理信(xìn)息技(jì)术服(fú)务。电力工程(chéng)技术(shù)服(fú)务占主营业务收入比重超过80％，是公司主要收入和(hé)利润来源(yuán)。电(diàn)力工程(chéng)技术(shù)服务主(zhǔ)要(yào)系为电网企业、工(gōng)商(shāng)业企业电力相(xiāng)关(guān)工程提供规划咨询、设计、工程建设等服务。

　　电网和地理信息设(shè)计咨询公(gōng)司，主要是电力工程(chéng)技术服务收入为(wèi)主(zhǔ)，比较依赖(lài)内蒙和浙江地区的国家电网，本质上是工程(chéng)类企业，设备施工业务，所以应收款高，坏账多，现金流(liú)差，不关注了(le)。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是(shì)一家为智能手机、物联网等领域提供(gōng)射(shè)频前端的芯(xīn)片设计(jì)公(gōng)司，主(zhǔ)营业务为射频前端芯片及模组的(de)研发、设计和(hé)销售。慧智微具备全(quán)套射频前端芯片设计能(néng)力和(hé)集成化模组研(yán)发能力，技术体系以功率放大器（PA）的设计能(néng)力为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源器件滤(lǜ)波器（IPDFilter）等(děng)射频器件(jiàn)的设计能力，产品(pǐn)系列覆盖的(de)通(tōng)信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的(de)5G新频段等，可为客(kè)户(hù)提供(gōng)无线通信射频前端发(fā)射(shè)模组、接(jiē)收模组等。

　　射频前端芯片三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口模(mó)组公(gōng)司(sī)，下(xià)游主要是消(xiāo)费电子，22年业(yè)绩大幅放缓(huǎn)，下游砍(kǎn)单(dān)存(cún)货大幅增长，亏损不断扩(kuò)大(dà)，主(zhǔ)要是大量研发投入，但高研发下，公司毛(máo)利(lì)率极低，远低于同行业公司，但即便这样，估值却(què)一路上(shàng)升到150亿，在IPO之前大量机构（近40家）参股（未来解禁后都(dōu)会(huì)成为抛售的(de)主力）。搞不懂(dǒng)这(zhè)公司的价值在哪里，但现(xiàn)在风口，很可(kě)能被(bèi)炒(chǎo)作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天(tiān)南湖是一家主要从事(shì)防空预警雷达研发、生产、销售(shòu)和服务的国家(jiā)级(jí)高新技术(shù)和专精特新“小巨人”企业。公司产品主要包括(kuò)雷达及配套(tào)装备，重点供应国内军方客(kè)户和军工集团(tuán)。成立至今，航天南湖已成为我国防空预警雷(léi)达(dá)主(zhǔ)要生产单位之一。

　　军(jūn)工雷达企业，21年后业绩大幅下滑，22年虽然收入增长较快(kuài)，但(dàn)利润远没有回到20年(nián)，且关联(lián)交易占比越来越高，对于这种客户不透明(míng)度极(jí)高的军工企(qǐ)业，实在无(wú)法判断未(wèi)来(lái)的价值。

　　十、蜂助(zhù)手（301382）

　　蜂助手是一(yī)家互联网数字化虚拟商品综合服(fú)务提供商，主(zhǔ)要为移动互(hù)联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚(xū)拟商品聚合(hé)运营、融合运营、分发运(yùn)营等综合运营服务，为物联网相关场景提供物(wù)联网(wǎng)流(liú)量(liàng)接入、硬(yìng)件方(fāng)案、场景应用等综合解决方案及云终端解决方案(àn)，并(bìng)根据(jù)客户需求提供定制化的运营支撑服务及技术(shù)服务。一家售卖移动流量、话(huà)费、爱优芒会(huì)员(yuán)卡等(děng)数(shù)字化虚拟商品的(de)综合型中间商(shāng)，其主(zhǔ)要盈利模(mó)式是获得购销差价或服(fú)务佣(yōng)金，占公司总收入超过9成。

　　流量中间商(shāng)，互联网卖流量(liàng)的公司(sī)，主要是卖视频会员和其他(tā)通用流(liú)量，业(yè)绩过去几年看起(qǐ)来(lái)不(bù)错，但公(gōng)司(sī)现金流越来越差(chà)，且互联网(wǎng)流量已(yǐ)经见(jiàn)顶，大互(hù)联(lián)网公司越来(lái)越不依赖买(mǎi)量来拓广业务(wù)，感觉(jué)上市(shì)就是业绩顶峰(fēng)。

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