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夷洲今是何地，夷洲是哪里沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　沸腾！刚刚(gāng)，超级(jí)大反(fǎn)攻！

　　沸腾！刚刚(gāng)，超(chāo)级大反攻(gōng)！

夷洲今是何地，夷洲是哪里>　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　沸腾！刚(gāng)刚，超级(jí)大反攻(gōng)！

　　沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，夷洲今是何地，夷洲是哪里算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　沸腾！刚刚，超级(jí)大(dà)反攻！

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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