因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入(rù)增加得益于公司多(duō)元化产品布局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领(lǐng)域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新(xīn)为(wèi)20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加(jiā)；资产减值(zhí)损失(shī)同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公(gōng)告，实际控特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露该减持计(jì)划(huà)公告日起15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新的业(yè)务主要(yào)有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对(duì)手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏电子(zi)等(děng)企业占据了较(jiào)高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业处于(yú)高(gāo)度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三(sān)星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全(quán)球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发(fā)展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗(qí)下被动和主动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一季(jì)度(dù)银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不(bù)过(guò)，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万(wàn)股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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