导读：本周沪(hù)指冲击前高(gāo)3424点未果收出四连(lián)阴，本周(zhōu)沪指累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始，场内(nèi)资金观望(wàng)情绪显著(zhù)放大(dà)，两(liǎng)市(shì)成交额目前已连续两日不(bù)足9000亿元(yuán)。申万31个一级行(xíng)业(yè)中仅7个行业周涨幅(fú)为正，公用(yòng)事(shì)业、煤炭排在前两位。AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主要集中在文化传媒、教育等行(xíng)业。熊股方面，吉艾科(kē)技进入退市整理期，吉艾退(tuì)本周(zhōu)二复牌暴跌(diē)64.29％成为第(dì)一熊股。

　　影响市场(chǎng)走(zǒu)势消息回顾

　　市场概览

　　沪指周一触及3400点，周(zhōu)二顺势冲高摸至3418.95点后快速回落，冲击前高3424点未果(guǒ)收出四连阴；全周维度来看，沪指累(lèi)计下跌(diē)1.86％，深成指同样跌超1％，创业板(bǎn)指震荡累计跌0.67％，上证50指(zhǐ)数、沪深300指(zhǐ)数跌约(yuē)2％，科创50指数跌超3％；全(quán)年维度来看，深成指、上证50指(zhǐ)数也回吐(tǔ)年内全部涨幅(fú)。

　　截(jié)至本周三收盘，A股已连续24个交易日(rì)成交额超(chāo)过1万亿元。不过周四开始(shǐ)，场内资金观望情绪显著放大(dà)，两(liǎng)市(shì)成交额目前(qián)已连续(xù)两日不足9000亿元。本周(zhōu)A股两市日均成(chéng)交额达10245.41亿元，与前一(yī)周的(de)11214.47亿元有所回落。值得关注的(de)是，周二沪(hù)市全天(tiān)成(chéng)交金额超越(yuè)深市（当(dāng)天(tiān)中信证券成交额超过93亿元），这是2018年6月19日以来的首次。

　　三、热点(diǎn)复盘

　　全周维度(dù)来看(kàn)，申万31个一级行(xíng)业(yè)中(zhōng)仅7个行业(yè)周涨幅为正(zhèng)，汽车行(xíng)业周初领(lǐng)跑，但(dàn)随后(hòu)回落(luò)屈居第三，本周涨(zhǎng)幅(fú)为1.53％，公用事业、煤炭排(pái)在前两位(wèi)，周涨(zhǎng)幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过(guò)1％，环保、纺织服装(zhuāng)、钢(gāng)铁等行业(yè)小(xiǎo)幅上涨；建筑(zhù)装饰、传媒(méi)两大行业跌(diē)近6％，有色金属、商贸零(líng)售、石油石化(huà)、通信(xìn)跌超3％。

　　本周(zhōu)公用事业板块领跑，其中(zhōng)电(diàn)力行(xíng)业(yè)表现较为出色，2023年以来随着长协兑(duì)现(xiàn)率的提升，以及成本端进口煤价同比(bǐ)回落、现(xiàn)货煤价中枢回落，各(gè)大电力公司业绩(jì)有望实现(xiàn)明显的改善。

　　若从二级行业来看，教育板块(kuài)本周(zhōu)再度迎来AI主(zhǔ)题(tí)行情(qíng)，表现出色。消息面上，科大讯(xùn)飞星火认知大模型，验(yàn)证AI+教育场景落地，AI+教育应用场景主要有以下方向：AI相关培训、教(jiào)育个(gè)性化产品的生成(chéng)。

　　四、牛熊(xióng)榜单

　　AI方向依旧牛(niú)股不断，主要集中在文(wén)化传媒(méi)、教育等行业，荣信(xìn)文化、中视传媒、国新文化(huà)、读客文化分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智(zhì)能音箱概念股国光(guāng)电(diàn)器也大涨(zhǎng)28.74％；中船汉光、中纺标在本周中(zhōng)字头的热度下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念(niàn)再度升温，宝明(míng)科技上涨32.46％；一带一路概念股上海港湾上涨34.29％；半(bàn)导体(tǐ)板块个股联动科(kē)技上涨29.06％。

本周十大(dà)牛股（备：不含ST股(gǔ)及上市天数小于30天(tiān)的股票）

　　熊股方面(miàn)，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退本(běn)周二复(fù)牌(pái)暴跌64.29％成为第(dì)一(yī)熊股；中央商场周初连续三日跌停，本周累跌(diē)33.1％，公司去年亏(kuī)损超6000万(wàn)，且(qiě)57％股份处于质押冻(dòng)结状态；前(qián)期的存储芯(xīn)片热股佰(bǎi)维存储本周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新(xīn)联、ST粤泰、ST世茂(mào)、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周还有(yǒu)近20只ST股累(lèi)计跌幅超过20％。

本周(zhōu)十大熊(xióng)股（备注：不含(hán)ST股及(jí)上市天数小于(yú)30天的股票）公司

　　五、千亿榜单(dān)

　　截至周(zhōu)五收盘，A股(gǔ)共133家千亿(yì)市值(zhí)公司，总数较(jiào)前(qián)一周(zhōu)净减少(shǎo)3家。其中，中国铝业(yè)、天合光(guāng)能因股价下跌(diē)而跌出本榜单，另(lìng)外(wài)宁德时代因股价(jià)上涨而重返“万亿市值俱乐(lè)部”。

　　与前一(yī)周五收盘时(shí)比(bǐ)较(jiào)，从市值增(zēng)减金额来(lái)看，近两周(zhōu)的千亿市(shì)值公司中，宁德时代总市(shì)值单周增(zēng)长(zhǎng)482.71亿(yì)元居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之(zhī)，长江电(diàn)力、中国神华(huá)、片仔癀(huán感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜g)、中(zhōng)国(guó)海油市值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)均超(chāo)过150亿元，长城汽车(chē)、中信(xìn)银行、科大(dà)讯飞(fēi)市值增长超100亿元。

千(qiān)亿(yì)市值公司(sī)市(shì)值增长金额(é)TOP10

　　邮储银(yín)行本周市值(zhí)蒸发近476亿元(yuán)，中国平安、紫(zǐ)金矿业(yè)、海光信(xìn)息、中(zhōng)芯国际均蒸(zhēng)发超过400亿元，中(zhōng)国石化(huà)、中国中免、中(zhōng)国(guó)中铁(tiě)市值(zhí)跌去了超(chāo)过250亿元，中国交建(jiàn)、顺丰控(kòng)股等本周(zhōu)蒸发市值金额(é)在千亿榜单中靠(kào)前。

千亿市值公司市值蒸发金(jīn)额TOP10

　　从(cóng)市值增幅来看（即周涨(zhǎng)幅），前五名分别为宁德(dé)时代、比亚迪(dí)、长江电力(lì)、中国神华、片仔癀；总市值降幅来看，前五(wǔ)名(míng)分别为海光信(xìn)息、紫金矿(kuàng)业(yè)、中国中铁、中(zhōng)国(guó)交建、北方华(huá)创(chuàng)。

　　截至当前，千亿市值(zhí)榜单中总市(shì)值TOP5为：中国平(píng)安（9372.28亿元）、中国(guó)海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石(shí)化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新(xīn)股(gǔ)风向

　　本周(zhōu)A股迎来7只新股的上市交(jiāo)易，从(cóng)首(shǒu)日收盘涨幅表现来看，北交所巨能(néng)股份(fèn)上市(shì)首日暴涨(zhǎng)227.27％，北交所海(hǎi)达尔上(shàng)涨47.8％、万丰股(gǔ)份、曼恩斯特(tè)分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股(gǔ)，在(zài)上市首(shǒu)日及随后的交易中均未遭遇破发，不(bù)过海达尔在周(zhōu)五的(de)交易中一度跌至发行价，险(xiǎn)些破发(fā)；另外，经(jīng)纬(wěi)股份、中芯(xīn)集(jí)成上(shàng)市首(shǒu)日不同程度上(shàng)涨(zhǎng)，但均在首日盘中或随(suí)后的(de)交易中(zhōng)出现破发的情况，而友车科技上市(shì)即遭破发(fā)，首日大幅收跌14.12％。

　　七(qī)、主(zhǔ)力资金

　　本周主力资金(jīn)累计净卖出净(jìng)额为1556.74亿(yì)元(yuán)。

　　行业维度(dù)来看，仅少数行业5日主力净流入为正，其中汽车整车(chē)净流入14.79亿(yì)元(yuán)，电池、风电设(shè)备分别净流入7.14亿元、6.06亿元，农药兽(shòu)药净(jìng)流出(chū)1715.05万元，互(hù)联网服务(wù)5日主(zhǔ)力净流出136.49亿元，文化(huà)传媒净流(liú)出107.7亿(yì)元，游戏、工程建设净流出超(chāo)90亿元，半导体净流(liú)出88.94亿元，软件开发净流出超70亿元，证券(quàn)、计算(suàn)机(jī)设备(bèi)、光伏设备(bèi)、多(duō)元金融(róng)、专用设备、船舶制造、贵金(jīn)属等行(xíng)业(yè)净流(liú)出超30亿元(yuán)。

　　个股方(fāng)面，宁(níng)德(dé)时代(dài)受到青(qīng)睐，5日主力净流出金(jīn)额(é)达到16.14亿元，比亚迪、中文(wén)在线、四川长虹等个股净流出(chū)规模居前(qián)；主力资金5日净流出东(dōng)方财富(fù)超28亿元，净流出中油资(zī)本、昆仑万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净(jìng)流(liú)出三六零达(dá)19.06亿元(yuán)，净(jìng)流出中船(chuán)科(kē)技、小商品城超(chāo)15亿元，紫金矿业(yè)、紫光国(guó)微(wēi)、中芯国际、掌(zhǎng)趣科技等净流(liú)出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然(rán)每日“加仓”程(chéng)度不一，但目前北向(xiàng)资(zī)金(jīn)已连续6个(gè)交易(yì)日净买入。数(shù)据显示，北向资(zī)金(jīn)本周累计成交6319.77亿元，成(chéng)交净买入99.59亿元。其中，沪股通合计净买(mǎi)入99.67亿元，深(shēn)股通(tōng)合计净卖出0.08亿(yì)元。

北向资金净(jìng)流入情(qíng)况叠加上证指数

　　行业增(zēng)仓(cāng)方面，截至(zhì)5月(yuè)11日的近五个(gè)交易日(rì)数据显示，证券、银行两大(dà)金融板块被北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入金(jīn)额(é)较多，分别达(dá)到39.74亿(yì)元(yuán)、27.77亿元(yuán)，电池、物流(liú)行(xíng)业、通信设备、汽(qì)车零部件等板块获北向资金增持超过10亿(yì)元，酿酒行业、石(shí)油行(xíng)业、汽车整(zhěng)车、保(bǎo)险(xiǎn)分(fēn)列第七至十(shí)位(wèi)，区间(jiān)增持金额(é)均超过了(le)7亿元。而软件开发板(bǎn)块则被北向资(zī)金净卖出最多，达到(dào)26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿元，互联(lián)网服务、医(yī)疗服务、文化(huà)传(chuán)媒、化学制药等位(wèi)列行业净卖(mài)出额的靠前位置(zhì)。

　　个股变动方面(miàn)，截至5月11日的(de)近五个(gè)交易日数据显示，北向资(zī)金(jīn)大比例加仓个股名单中，粤(yuè)传(chuán)媒、内蒙新华、真兰仪表位(wèi)列前三，力芯微、红(hóng)塔证券(quàn)、合康新(xīn)能、宏达股份、嘉友国际、江化微等增(zēng)持变动比例靠(kào)前。

近5日北向资金大比例加仓(cāng)个股

　　同期，北向资金大(dà)比例(lì)减(jiǎn)仓个股名单中(zhōng)，竞(jìng)业(yè)达、中通客(kè)车、国脉文化、欧陆通(tōng)、景(jǐng)兴(xīng)纸业(yè)、上(shàng)声电子(zi)、电(diàn)声股份(fèn)、正(zhèng)帆科技(jì)、沧(cāng)州大化等变(biàn)动比(bǐ)靠前。

近(jìn)5日北向资(zī)金大比例减仓个股

　　如果从同期北向资(zī)金增持金额来(lái)看，宁(níng)德时(shí)代(dài)、建设银行、兴业银行、北方华创、潍柴动(dòng)力5股增(zēng)持规(guī)模居前，而格力电(diàn)器、大族(zú)激(jī)光、立讯精密、中(zhōng)国建(jiàn)筑(zhù)、中国银行则遭北向减持(chí)居前。

　　机(jī)构(gòu)调研

　　机构最新调(diào)研路线图

　　本(běn)周已披露相关调研信(xìn)息(xī)的(de)上市公司(sī)数量达到211家，其中(zhōng)9家公司获得超(chāo)100家机构(gòu)调研(yán)，眼科医疗器械(xiè)公司(sī)爱(ài)博医疗成为(wèi)机构(gòu)“宠儿”，合计有372家机构调研(yán)了该(gāi)公司。

　　另外，东威(wēi)科技、安图生物、TCL科技(jì)等同(tóng)样受(shòu)关注，均获得近200家(jiā)机(jī)构的扎堆调研，德赛西威、怡(yí)合达、君(jūn)亭(tíng)酒店、佳禾智能、科锐国(guó)际迎来超过100家(jiā)机构(gòu)的聚焦。

本周机构(gòu)调研的上市公司

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