要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的(de)例(lì)行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体系加快(kuài)向产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频(pín)频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速且首次(cì)申(shēn)请失业(yè)救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的)，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于(yú)当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòn明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的g)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超(chāo)辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成(chéng)5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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