关(guān)注(zhù)国际方(fāng)面消息。

　　克里米亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄(é)罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地(dì)，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全(quán)和救(jiù)援人员都已(yǐ)作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面抵达现场。火(huǒ)灾(zāi)所在(zài)地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享(xiǎng)的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一(yī)场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报(bào)告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员努力(lì)扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架(jià)无人(rén)机的袭(xí)击，其中一架无(wú)人机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无(wú)人(rén)机(jī)在港口(kǒu)外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期(qī)内，公司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行(xíng)业的(de)逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食品的销量较去(qù)年同期有所上涨。另外(wài)，去年一季(jì)度受南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价格快(kuài)速上(shàng)涨，今年(nián)一(yī)季度公司主(zhǔ)要原材料成(chéng)本(běn)低于去年(nián)同(tóng)期。销量(liàng)上涨和毛利率(lǜ)提升(shēng)共同推(tuī)动了(le)厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及餐饮(yǐn)渠道的(de)快(kuài)速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央(yāng)厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的扣除(chú)非经常(cháng)性损益的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的(de)套(tào)期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足套期(qī)会(huì)计要求的衍生金(jīn)融工具损益的(de)影响，因此将套期保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期(qī)货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对(duì)在场内市(shì)场(chǎng)交易的与公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等品(pǐn)种(zhǒng)。第一季(jì)度(dù)，饲料(liào)原料(liào)和(hé)油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品(pǐn)的利润受(shòu)到挤(jǐ)压(yā)，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实现了(le)对(duì)现货市场的对(duì)冲作用(yòng)，弥(mí)补了一定的利(lì)润损失(shī)。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道道(dào)全一季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道全(quán)发布2023年(nián)一季度(dù)报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出(chū)新品等利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎(yíng)来业(yè)绩修复时(shí)刻。分(fēn)析(xī)人士表(biǎo)示(shì)，道道全(quán)业绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度(dù)还有增长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降”是(shì)道道全业(yè)绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大(dà)大抬(tái)升了企业(yè)的(de)加工成(chéng)本。然而零售(shòu)终端(duān)的(de)包(bāo)装油(yóu)价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加工企业(yè)的盈利(lì)能力大幅下降，道道(dào)全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建(jiàn)产能陆续释放，海外(wài)到(dào)港原料陆(lù)续(xù)增长(zhǎng)，带动道道(dào)全(quán)的(de)包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗(qí)下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季(jì)度取得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道(dào)全(quán)茂名工厂建成(chéng)投产，此后产(chǎn)能处于爬(pá)坡释放期(qī)。今年以来，广东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地区餐(cān)饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全(quán)茂(mào)名工厂(chǎng)的投产(chǎn)及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈的另(lìng)一(yī)主要原因是主要原料价格出现下降趋(qū)势(shì)，缓(huǎn)解公司的采购及成本(běn)压力(lì)。自2022年下半年开(kāi)始，道(dào)道全(quán)所用主要原料(liào)的(de)国际(jì)交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受(shòu)船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本(běn)随后于2022年年末回落(luò)，2023年一(yī)季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全(quán)旗下(xià)拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原(yuán)料(liào)看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的(de)两大(dà)驱动因子(zi)。对于(yú)今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜过度(dù)悲(bēi)观(guān)。亦有多家(jiā)券商对(duì)道道全(quán)今年业绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测其(qí)今年全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等大(dà)宗原材料(liào)价(jià)格自2022年下半年(nián)高(gāo)位回(huí)落，且(qiě)叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道(dào)道全认为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握的(de)信息来看，原材料(liào)供(gōng)给预计将趋(qū)向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源及国际(jì)政治经(jīng)济形势等(děng)因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又(yòu)给油(yóu)脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装食用植物油(yóu)是生活必需(xū)消费(fèi)品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安(ān)全(quán)、营养的食用油需求也(yě)将(jiāng)持续增(zēng)加，未来品牌化、高端(duān)化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差(chà)异化现象(xiàng)也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油(yóu)脂(zhī)分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗(zōng)农产品价(jià)格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油原料供应出现了(le)从(cóng)未有过的多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费(fèi)需求端则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需(xū)端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云(yún)突(tū)变，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市(shì)场的稳定(dìng)性(xìng)带来(lái)了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金(jīn)融市场造成了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口(kǒu)成(chéng)本端为(wèi)油脂油料(liào)市场形(xíng)成了(le)较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出现共振，不论(lùn)是油还(hái)是粕(pò)均显(xiǎn)著跌破此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一季度油脂的走势(shì)也受到(dào)宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰(lán)及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同(tón作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面g)比增加200多万吨(dūn)，原油价格不(bù)景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大(dà)增加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯(sī)菜油大部(bù)分依(yī)赖对(duì)中(zhōng)国出口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏不及预(yù)期，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国内食用(yòng)油需求整体增量空(kōng)间不大。要想拿(ná)到更多(duō)市场份额(é)，不同油种之间、大小企业之(zhī)间(jiān)的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观(guān)库存(cún)处(chù)于低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库(kù)存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价(jià)格(gé)与相关油脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油需(xū)求(qiú)或起量(liàng)，但中短(duǎn)期仍处(chù)于(yú)累库态势。”石丽红说。

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