要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管政策(cè)，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央(yāng)企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将(jiāng)退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席财(cái)务官(guān)。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业(yè)群大调整(zhěng)，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计(jì)产能(néng)利(lì)用率和(hé)出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数(shù)据令美(měi)元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势(shì)，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的(de)意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力(lì)基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉(俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行股票的(de)审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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