兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu瑀瑀独行是什么意思？怎么读，瑀瑀独行啥意思)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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