财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结(jié)束(shù)。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握(wò)？从财联(lián)社梳理的十家(jiā)券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字(zì)头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中铁(tiě)各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业(yè)也(yě)获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注(zhù)的重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所有AI的使(shǐ)用场景中，办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模(mó)型的突破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合应用产品的(de)研发和(hé)发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行业能起到将(jiāng)本增(zēng)效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工具替(tì)代(dài)美(měi)术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体验(yàn)感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游(yóu)戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一步提(tí)升空(kōng)间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生(shēng)成模型或(huò)进一(yī)步(bù)推动多模(mó)态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自上而(ér)回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别下变(biàn)现效率提升，回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容公(gōng)司商(shāng)业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为(wèi)值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的(de)科技创新(xīn)方(fāng)向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字(zì)经(jīng)济领域国(guó)资云及(jí)信创等标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得(dé)订单增(zēng)量企(qǐ)业(yè)。此外(wài)，创建(jiàn)世界一流示(shì)范企业名单(dān)对应(yīng)的上市公司(sī)也值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

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