因(yīn)市场需(xū)求减少，正在(zài)持续(xù)发力的存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是(shì)受消费市(shì)场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领(lǐng)域的(de)收(shōu)入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约(yuē)0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用(yòng)的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约(yuē)占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易创新(xīn)的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了(le)较高的(de)市(shì)场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通过差(chà)异化产品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局部(bù)应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都(dōu)处(chù)于领先地位。随(suí)着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产业处于(yú)高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排名其后的多(duō)为中国台(tái)湾地区(qū)的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其(qí)产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计(jì)则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规怎样跟情人要钱才不尴尬，怎么问情人要钱的技巧模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被动(dòng)和主(zhǔ)动型(xíng)基金持有该股。

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