私募(mù)大佬(lǎo)葛卫(wèi)东的持股动向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者关注。4月29日，随(suí)着(zhe)A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收(shōu)官，葛卫东的最新(xīn)持(chí)股动(dòng)向(xiàng)清晰(xī)地(dì)呈(chéng)现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货(huò)日(rì)报(bào)记者梳理A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报发(fā)现，葛卫东在8家上(shàng)市(shì)公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前(qián)十大流通股东名单(dān)中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科(kē)大(dà)讯飞、移远通信的持(chí)股保持(chí)不变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是(shì)唯(wéi)一的(de)新进股（2022年(nián)11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫东出(chū)现在9家(jiā)上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名(míng)单(dān)中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再(zài)次出现在(zài)安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)股市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便(biàn)剔除新进股安恒(héng)信息的(de)影响，其持股市值也增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开(kāi)始(shǐ)频频(pín)出现在A股上市(shì)公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市场买入(rù)等。从持仓(cāng)风格(gé)上来(lái)看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成长(zhǎng)股，尤(yóu)其是科技(jì)股(gǔ)，例(lì)如软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往(wǎng)往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别(bié)为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于(yú)一季度葛卫东对这两只股票的(de)持仓保持(chí)不变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市(shì)场(chǎng)追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季(jì)度，葛卫(wèi)东便出现(xiàn)在科大讯飞前十大(dà)股东名单中，到(dào)2020年二季(jì)度(dù)末(mò)，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启了(le)减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持(chí)操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉(lā)升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯(xùn)飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破(pò)70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数(shù)量较2022年年底保持不变，但得益(yì)于今年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值(zhí)快速抬升，共(gòng)增(zēng)加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路狂飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科大讯飞一(yī)季度业(yè)绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润与扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方(fāng)面：第一，由(yóu)于去年12月份和今(jīn)年1月份特殊的(de)社会经济客观环境，当期无法(fǎ)推进项目进程和(hé)合同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季度(dù)的(de)签(qiān)单、实施、交付、验收等工(gōng)作(zuò)进程出现(xiàn)了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的(de)实现进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次(cì)极限施压，从供应链(liàn)到相关(guān)的(de)合同签署需要调整的过程(chéng)，经过去年(nián)四季度和今年一季(jì)度的努力，主要(yào)调整已基本完成。第(dì)三，面对认知智能(néng)技术(shù)阶跃(yuè)带来(lái)的重大机遇(yù)，公司依托认知智能全国重点(diǎn)实(shí)验室(sh妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西ì)的长期积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正(zhèng)式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的新增(zēng)投入一定程度上(shàng)影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不(bù)悲观。科大(dà)讯飞认为，基(jī)于公司在(zài)国(guó)产替代和业务开拓上的(de)进展，预计从二季(jì)度开始(shǐ)将实现收入(rù)和(hé)毛(máo)利正向增长，并有信心(xīn)实(shí)现全(quán)年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持(chí)数(shù)量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现(xiàn)上，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今年4月初一(yī)度触及(jí)9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一(yī)季度，兆易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显(xiǎn)示(shì)，今年一季度，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)营(yíng)业收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入(rù)的(de)下滑，兆易创新称，芯(xīn)片(piàn)产品市场需求下降(jiàng)，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元(yuán)，传感器(qì)业务(wù)收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利(lì)润的下滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也并非在(zài)每只股票上(shàng)都能(néng)精准出击、一击制胜，甚至在部分股票(piào)上被套牢。以新(xīn)能源概念股容百科(kē)技为例，葛卫东(dōng)在2022年(nián)三(sān)季(jì)度建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容(róng)百科技股价却一路(lù)走低(dī)，去年四季(jì)度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低(dī)迷态(tài)势(shì)，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随(suí)股价的(de)下行和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛卫(wèi)东也在(zài)去年四季度和今年(nián)一季度(dù)分别减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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