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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设(shè)施遭(zāo)到无人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照片(piàn)可(kě)以看到，袭击导(dǎo)致储油设(shè)施燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无(wú)人机(jī)袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人员都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和民(mín)用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报(bào)告(gào)，地方政府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的(de)袭击(jī)，其中一架无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量(liàng)较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油(yóu)等公司(sī)主要原材(cái)料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公(gōng)司主要原(yuán)材料成本低(dī)于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动了(le)厨房食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量(liàng)合计(jì)7768家，较上(shàng)年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者关系(xì)活动上表示(shì)，新增渠(qú)道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道的(de)快速(sù)发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金(jīn)龙鱼(yú)目前有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地已投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊的(de)央厨项(xiàng)目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线(xiàn)下及电商(shāng)平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未完全(quán)满足套(tào)期(qī)会(huì)计要求的衍生(shēng)金融(róng)工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常(cháng)性(xìng)损益，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期货(huò)套期保值业务的公(gōng)告》中披(pī)露(lù)，将在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及下属子公司的(de)生产经营(yíng)有直接(jiē)关系的原料(liào)、产品、油(yóu)脂等(děng)期(qī)货(huò)品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原(yuán)料和(hé)油脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍(yǎn)生(shēng)金融资产(chǎn)从年初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企(qǐ)业(yè)道(dào)道全一(yī)季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道道(dào)全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营(yíng)活(huó)动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预(yù)计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全(quán)业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间(jiān)，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大(dà)大抬升了企业的加(jiā)工成本。然而零售(shòu)终端的(de)包装油价(jià)格上涨幅(fú)度(dù)却不(bù)及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道(dào)全新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续(xù)增(zēng)长，带动道(dào)道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产业，一季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名(míng)工厂的投产及(jí)产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是主要原(yuán)料价格(gé)出现下降趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的采购及(jí)成本压力。自2022年(nián)下半年(nián)开始，道道全(quán)所用主要原料的国际(jì)交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的主要(yào)原料综合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋势(shì)，对其(qí)一季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工(gōng)基(jī)地。由于拥有多(duō)个(gè)品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌(diē)将成为(wèi)道(dào)道全(quán)今年业绩(jì)修复(fù)的两(liǎng)大驱动因子(zi)。对于今年的业(yè)绩，道道全(quán)持有太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位谨慎乐(lè)观态(太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位tài)度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测(cè)其今(jīn)年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大(dà)宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年下半年高位(wèi)回落(luò)，且(qiě)叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势(shì)，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握(wò)的(de)信息来(lái)看(kàn)，原材料供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天气、能(néng)源(yuán)及(jí)国际政(zhèng)治经济形势等(děng)因素的(de)影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油(yóu)料市场带来不(bù)确定(dìng)性(xìng)。包装食用植物(wù)油(yóu)是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对(duì)健康、安(ān)全、营养的(de)食用油(yóu)需(xū)求也(yě)将持续(xù)增(zēng)加，未来(lái)品牌(pái)化、高端(duān)化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在原料供应端，大(dà)宗(zōng)农(nóng)产品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我(wǒ)国菜油原(yuán)料(liào)供应出现了(le)从未有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力(lì)缓解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料市场整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需(xū)端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡(dàng)走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷银行(xíng)倒闭(bì)引(yǐn)发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁反应(yīng)，为(wèi)全球(qiú)金(jīn)融市场的稳定性(xìng)带(dài)来了挑战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至金融(róng)市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口(kǒu)成本(běn)端为油脂油料市(shì)场(chǎng)形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现(xiàn)共(gòng)振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡(dàng)区间(jiān)。虽(suī)然(rán)市场并不看好油粕走势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势(shì)也(yě)受(shòu)到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格(gé)不景气带来(lái)生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大(dà)增加(jiā)。此外，继续(xù)增产的俄(é)罗斯菜(cài)油大部(bù)分依赖对中国(guó)出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景(jǐng)下，国内后期面(miàn)临的(de)菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业普遍反映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需(xū)求整(zhěng)体增量空(kōng)间不大。要(yào)想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需求仍处(chù)于(yú)弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存(cún)处于低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜(cài)油需求(qiú)或起量(liàng)，但中短期仍处于(yú)累(lèi)库(kù)态(tài)势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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