财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本(běn)周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿(lǜ)，整体处(chù)于震(zhèn)荡上(shàng)行的态势。分板块(kuài)看，石(shí)油板块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值得把握(wò)？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十(shí)家券商5月(yuè)金股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业(yè)也获(huò)得(dé)了(le)个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较22寸是多少厘米快。中(zhōng)金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型(xíng22寸是多少厘米)的(de)突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的(de)应用厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预(yù)计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对(duì)游戏行业能(néng)起(qǐ)到将本增效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被市场所低估。开(kāi)源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等(děng)带来的(de)“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NP22寸是多少厘米C、更(gèng)人性化的对话(huà)系统(tǒng)及(jí)更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外值得关(guān)注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成(chéng)模型或进一步推动(dòng)多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效(xiào)率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公(gōng)司商(shāng)业化(huà)空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认(rèn)为(wèi)值(zhí)得布(bù)局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估(gū)值体系与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器(qì)等领域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继(jì)续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望(wàng)获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单对应的上(shàng)市(shì)公司(sī)也值得关(guān)注。

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